Готовий звіт | Leads Management
Дашборд управління лідами в Power BI
Знайте, скільки лідів у воронці, звідки вони приходять і чому частина з них дискваліфікується. Бачте, які ліди вже MQL або SQL, яка активність менеджерів по кожному — і де процес обробки потребує уваги.
Можливості
Що показує Leads Management Dashboard
Комерційний директор не повинен дзвонити менеджерам, щоб дізнатися, що відбувається з лідами. Leads Management Dashboard показує повну картину: скільки лідів у системі, на якій стадії, яка активність менеджерів і чому ліди дискваліфікуються.
01
Загальна картина воронки лідів
Зведені показники: Created Leads, Open Leads, Qualified Leads MQL, SQL, Opportunities та Disqualified — за обраний період. Плюс воронка по стадіях (Реєстрація → Кваліфікація → Кваліфікований лід) з кількістю на кожному рівні.
02
Ліди по джерелах та типу взаємодії
Розподіл лідів за джерелами (Digital, Партнери, Конкуренти та інші) та за типом першої взаємодії (Marketing, Saller тощо). Динаміка надходження лідів за датою створення. Ви бачите, звідки приходить потік і як він змінюється в часі.
03
MQL та SQL ліди з часом на стадії
Окремі таблиці для MQL (Marketing Qualified Leads) та SQL (Sales Qualified Leads) з полями: Тема, Ім'я, Організація, Відповідальний, Очікувана виручка, кількість днів на поточній стадії та пряме посилання на запис у CRM.
04
Завершені активності по менеджерах
Динаміка завершених активностей за датами, розподіл по відповідальних і по типах (Завдання, Зустріч, Виклик). Детальний список з темою, організацією, статусом і датами виконання. Бачте, хто і що реально робить з лідами.
05
Заплановані активності
Аналогічний зріз для запланованих активностей: динаміка по датах, розподіл по відповідальних, детальний список. Фільтрація за тижнем, місяцем, кварталом або роком. Контроль завантаженості команди і виконання плану контактів.
06
Аналіз дискваліфікації лідів
Кількість дискваліфікованих лідів по стадіях воронки та причинах відмови: Дубль, Не можливо зв'язатися, Не зацікавлений, Нам нецікаво тощо. Детальний список з відповідальним і посиланням у CRM — для аналізу якості потоку та роботи менеджерів.
Для кого
Хто отримує найбільшу цінність від Leads Management
Звіт для команд, де важливо бачити стан воронки лідів, контролювати активність менеджерів і розуміти, чому частина потоку дискваліфікується.
Комерційний директор
Ви бачите повну картину воронки: скільки лідів у системі, на яких стадіях і хто з менеджерів активно з ними працює. Щоранку відкриваєте звіт — і за 2 хвилини розумієте стан потоку без ручних звітів від команди.
Маркетинг-директор
Ви бачите, з яких джерел приходять ліди і яка динаміка надходження за датами. Digital, Партнери, Конкуренти — кожен канал з кількістю і часткою потоку. Основа для рішень щодо розподілу зусиль на залучення.
Менеджери з продажів
Ваш робочий інструмент: список MQL і SQL лідів з часом на стадії, завплановані та завершені активності по вашому портфелю. Пряме посилання на кожен запис у CRM — для швидкого переходу без пошуку.
Інтеграції
З чим інтегрується Leads Management Dashboard
Дашборд підключається до вашої CRM та маркетингових платформ без заміни існуючих систем.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Ліди, стадії воронки, відповідальні менеджери та активності (Завдання, Зустріч, Виклик). Основне джерело для всіх сторінок звіту.
Маркетингові платформи
Google Analytics, Meta Ads, LinkedIn Ads — для атрибуції джерел лідів. Підключаємо через API або готові Power BI коннектори для відображення каналу поруч з конверсією.
Excel та SharePoint
Якщо частина лідів або планів фіксується в Excel — підключаємо напряму через Power Query. Об'єднуємо з CRM-даними в єдиній аналітичній моделі.
Телефонія та call-tracking
Binotel, Ringostat та інші call-tracking системи для аналізу лідів по телефонному каналу. Кількість дзвінків, тривалість, конверсія в угоду — в одній моделі з CRM.
Усі з'єднання налаштовуються відповідно до вимог інформаційної безпеки. Дані залишаються у вашій інфраструктурі, доступ розмежовується на рівні ролей.
Впровадження Чотири кроки до робочого дашборду — за 3–5 днів Ваша участь зводиться до двох коротких зустрічей з нашим аналітиком. Решту беремо на себе.
День 1 Підключення до CRM Отримуємо доступ до CRM, перевіряємо структуру стадій воронки, заповненість полів лідів і типи активностей. Одна зустріч з комерційним директором — 60 хвилин.
Дні 2–3 Воронка, джерела та кваліфікація Налаштовуємо стадії воронки (MQL/SQL/Opportunities), маппінг джерел лідів і причин дискваліфікації під вашу специфіку процесу продажу.
День 4 Запуск у Power BI Service Розгортаємо звіт у хмарі, налаштовуємо рольовий доступ та розклад оновлення даних.
День 5 Навчання команди Проводимо 60-хвилинний воркшоп для комерційного директора і менеджерів. Пояснюємо метрики, фільтри та алерти. 30 днів підтримки — включено.
FAQ
Відповіді на поширені запитання
Чи потрібна CRM для старту?
Як визначаються критерії MQL та SQL?
Чи відображаються причини дискваліфікації лідів?
Чи можна підключити кілька CRM або систем?
Яка ліцензія Power BI потрібна?
Готові запустити Leads Management Dashboard?
Повна картина лідів — від надходження до кваліфікації
Вже наступного тижня ваш комерційний директор бачить стан всієї воронки: скільки лідів у системі, на яких стадіях, яка активність менеджерів і чому частина потоку дискваліфікується. Без ручних звітів і запізнілих нарад.