Dynamics 365 Copilot
Искусственный интеллект для автоматизации продаж, обслуживания клиентов и бизнес-процессов. AI-помощник, встроенный непосредственно в Microsoft Dynamics 365 — без перехода к сторонним сервисам.
О продукте
Что такое Dynamics 365 Copilot
Dynamics 365 Copilot — это набор AI-функций, интегрированных в бизнес-приложения Microsoft Dynamics 365. В отличие от универсальных AI-инструментов, он работает непосредственно с данными CRM и ERP, помогая автоматизировать работу сотрудников и ускорять выполнение бизнес-процессов.
Copilot анализирует информацию, уже содержащуюся в системе Dynamics 365, помогает создавать электронные письма, подводить итоги взаимодействия с клиентами, формировать рекомендации по следующим шагам, готовить предложения и находить нужную информацию с помощью запросов на естественном языке.
Одним из главных преимуществ является то, что Dynamics 365 Copilot работает в той же среде, где уже находятся все данные о клиентах, продажах, маркетинговых кампаниях, обращениях в службу поддержки и финансовых операциях. Сотрудникам не нужно переключаться между разными системами или копировать информацию в сторонние AI-сервисы.
| Тип AI | Встроенный AI-помощник в Microsoft Dynamics 365 |
| Где работает | Внутри Dynamics 365 — отдельный аккаунт не нужен |
| Источники данных | CRM и ERP Dynamics 365 — клиенты, сделки, обращения, финансы |
| Безопасность | Работает в пределах существующих прав доступа пользователя |
| Обучение AI | Данные компании не используются для обучения моделей |
| Интеграция | Дополняет Microsoft 365 Copilot и Power Platform |
Принцип работы
Как работает Dynamics 365 Copilot
Dynamics 365 Copilot использует возможности генеративного искусственного интеллекта вместе с корпоративными данными, хранящимися в Microsoft Dynamics 365. Когда пользователь открывает карточку клиента, сделку или обращение, Copilot анализирует доступную информацию и помогает выполнить необходимые действия.
Пример: Менеджер по продажам просит: «Подготовь краткое резюме по этой сделке и предложи следующие шаги.»
Copilot анализирует все доступные данные по сделке и через несколько секунд формирует готовое резюме с рекомендациями — без какого-либо ручного поиска.
Анализ карточки клиента или сделки
Copilot анализирует всю доступную информацию: историю взаимодействия, переписку, заметки менеджеров, встречи, активности, открытые задачи, информацию о компании и текущий статус сделки.
Формирует резюме и рекомендации
На основе проанализированных данных Copilot готовит краткое резюме ситуации и рекомендует следующие шаги — связаться с клиентом, отправить предложение, назначить встречу и т.д.
Помогает выполнить действие
Copilot может сразу подготовить черновик письма, сформировать итоги встречи или помочь с другими конкретными действиями — прямо в интерфейсе Dynamics 365.
Человек принимает решение
AI выполняет рутинную часть — сбор и анализ информации. Менеджер проверяет результат и сосредотачивается на общении с клиентом и стратегических решениях.
Модули
В каких решениях работает Dynamics 365 Copilot
Dynamics 365 Copilot интегрирован в различные бизнес-приложения Microsoft Dynamics 365. Благодаря этому компании могут использовать искусственный интеллект в продажах, маркетинге, сервисном обслуживании, финансах, логистике и других направлениях деятельности.
Dynamics 365 Sales
Для отделов продаж Copilot помогает автоматизировать подготовку к встречам, анализировать клиентскую базу, создавать электронные письма и формировать итоги переговоров.
- Подготовка к встрече за несколько минут
- Автоматическое создание черновиков писем
- Рекомендации следующих шагов
Dynamics 365 Customer Service
Специалисты службы поддержки могут быстрее отвечать на обращения, получать краткое содержание предыдущей коммуникации и находить информацию в базе знаний.
- Краткое содержание обращения
- AI-рекомендация ответа
- Поиск в базе знаний
Dynamics 365 Customer Insights
Маркетологи могут использовать Copilot для создания контента email-рассылок, анализа результатов кампаний и работы с сегментами аудитории.
- Генерация контента для кампаний
- Анализ результатов и сегментов
- Персонализированные коммуникации
Dynamics 365 Finance
В финансовых процессах Copilot помогает анализировать данные, формировать пояснения к показателям, работать с отчётностью и быстро находить нужную информацию.
- Анализ финансовых показателей
- Подготовка пояснений к отчётности
- Поиск информации на естественном языке
Dynamics 365 Supply Chain
В сфере управления цепочками поставок Copilot помогает анализировать запасы, прогнозировать риски и оперативно получать ответы по состоянию логистических процессов.
- Анализ запасов и рисков
- Информация о поставщиках
- Мониторинг логистических процессов
Dynamics 365 Field Service
Для сервисных компаний Copilot помогает диспетчерам и выездным специалистам быстрее получать информацию о заявках, рекомендации и следующие шаги.
- Информация о заявках и оборудовании
- Рекомендации по выполнению работ
- История обслуживания клиента
Автоматизация
Какие бизнес-задачи решает Dynamics 365 Copilot
Dynamics 365 Copilot помогает автоматизировать ежедневную работу сотрудников, которые работают с клиентами, продажами, сервисом, финансами и другими бизнес-процессами. Он не только генерирует текст, но и анализирует информацию, предлагает рекомендации и помогает принимать решения на основе данных.
Подготовка менеджеров к встречам с клиентами
Dynamics 365 Copilot автоматически анализирует карточку клиента и формирует краткое резюме: история взаимодействия, ключевые договорённости, текущий статус сделки, открытые вопросы и рекомендации по следующим шагам. Менеджер готовится к переговорам за несколько минут, а не десятки.
Автоматическое создание электронных писем
После звонка или встречи Copilot может автоматически сформировать черновик письма, учитывая контекст сделки, историю общения и информацию о клиенте. Сотруднику остаётся только проверить текст и отправить сообщение.
Подведение итогов взаимодействия с клиентом
На протяжении жизненного цикла клиента накапливается большое количество информации: звонки, переписка, встречи, заметки, задачи, КП, договоры. Dynamics 365 Copilot быстро обобщает эти данные и показывает самую важную информацию.
Рекомендации по следующим действиям
Искусственный интеллект не только анализирует информацию, но и помогает планировать дальнейшую работу. Copilot может рекомендовать: связаться с клиентом, подготовить КП, назначить встречу, привлечь технического специалиста, обновить информацию в CRM.
Работа с записями CRM на естественном языке
Вместо сложных фильтров и ручного поиска — обычные вопросы: «Покажи все сделки, которые могут закрыться в этом месяце» или «Какие клиенты не получали коммерческое предложение после последней встречи?» Copilot анализирует и отвечает за секунды.
Преимущества
Преимущества Dynamics 365 Copilot для бизнеса
Использование Dynamics 365 Copilot позволяет компаниям автоматизировать работу не только отдельных сотрудников, но и целых бизнес-процессов. Это положительно влияет на продуктивность команд, скорость обслуживания клиентов и качество управленческих решений.
Меньше административной работы
Менеджеры больше не тратят часы на написание писем, создание итогов встреч или поиск информации в CRM. Dynamics 365 Copilot берёт на себя значительную часть рутинных операций, позволяя сосредоточиться на работе с клиентами.
Выше продуктивность отдела продаж
Благодаря автоматизации подготовки к встречам, создания писем и анализа информации менеджеры могут уделять больше времени продажам. Это способствует более быстрому прохождению сделок через воронку.
Качественнее обслуживание клиентов
Сотрудники службы поддержки быстрее находят нужную информацию, получают итоги предыдущего взаимодействия и могут оперативнее отвечать на запросы клиентов.
Единый контекст работы
Dynamics 365 Copilot использует все доступные данные CRM, поэтому сотрудники работают с единой актуальной информацией. Не нужно открывать десятки вкладок — всё уже в одном пространстве.
Поддержка принятия решений
Руководители получают быстрый доступ к аналитике, ключевым показателям и рекомендациям на основе актуальных данных. Это позволяет быстрее реагировать на изменения и принимать обоснованные решения.
Единая AI-экосистема
Dynamics 365 Copilot дополняет Microsoft 365 Copilot и Power Platform. Вместе они создают единую AI-экосистему, где офисные приложения, CRM, ERP и BI-аналитика работают как единое целое.
Хотите увидеть Dynamics 365 Copilot в действии?
Запросите демонстрацию — покажем конкретные сценарии для отдела продаж, сервиса или маркетинга в вашей отрасли.
Для кого
Для каких подразделений компании подходит Dynamics 365 Copilot
Dynamics 365 Copilot помогает автоматизировать работу разных команд, использующих решения Microsoft Dynamics 365.
Отдел продаж
Менеджеры могут быстрее работать с лидами и сделками, получать рекомендации по следующим шагам, автоматически создавать электронные письма и готовиться к встречам.
Служба поддержки клиентов
Специалисты получают краткое содержание обращений, рекомендации по ответам, доступ к базе знаний и полной истории взаимодействия с клиентом.
Отдел маркетинга
Маркетологи могут использовать Copilot для создания контента, работы с сегментами аудитории, анализа результатов кампаний и подготовки персонализированных коммуникаций.
Руководители компании
Руководители получают быстрый доступ к информации о продажах, ключевым показателям, проблемным сделкам и результатам работы команд — без ручного анализа больших массивов данных.
Финансовый отдел
Финансовые специалисты могут использовать AI для анализа показателей, работы с отчётностью, поиска информации и подготовки пояснений к финансовым результатам.
Выездные сервисные команды
Работники Field Service могут быстро получать информацию о заявках, оборудовании, истории обслуживания и рекомендации по выполнению работ.
Отрасли
Отрасли, в которых Dynamics 365 Copilot приносит наибольшую пользу
Dynamics 365 Copilot может использоваться практически в любой сфере бизнеса. Наибольшую ценность он создаёт для компаний, которые активно работают с клиентами, имеют сложные бизнес-процессы или используют CRM и ERP-системы.
Производство
Автоматизация работы отделов продаж, сервисного обслуживания, планирования производства и взаимодействия с клиентами.
Дистрибуция
Работа с дилерской сетью, анализ заказов, поддержка менеджеров по продажам и автоматизация коммуникации.
Логистика
Обработка обращений клиентов, управление договорами, контроль выполнения заказов и взаимодействие между подразделениями.
Розничная торговля
Персонализированная работа с клиентами, поддержка маркетинговых кампаний, анализ продаж и улучшение клиентского сервиса.
Финансовый сектор
Автоматизация документооборота, подготовка отчётности, анализ клиентских данных и поддержка работы менеджеров.
Профессиональные услуги
Консалтинг, IT, юридические компании и другие организации, где важно быстро работать с информацией, клиентами и проектами.
Практика
Примеры использования Dynamics 365 Copilot
Dynamics 365 Copilot помогает непосредственно во время выполнения ежедневной работы — анализирует данные в CRM и ERP, предлагает рекомендации и автоматизирует рутинные операции.
Подготовка к встрече за несколько минут
Менеджеру больше не нужно просматривать десятки записей в CRM перед разговором с клиентом. Dynamics 365 Copilot автоматически анализирует всю доступную информацию и формирует краткое резюме с рекомендациями.
- Подготовка за минуты вместо 30–40 мин
- Ключевые договорённости и текущий статус
- Рекомендуемые темы для обсуждения
Формирование коммерческого предложения
Менеджер просит: «Создай коммерческое предложение для этого клиента на основе его потребностей.» Copilot использует информацию из карточки клиента, предыдущих переговоров и продуктового каталога.
- Черновик КП на основе данных CRM
- Адаптация под потребности конкретного клиента
- Более быстрое закрытие сделок
Подготовка ответа клиенту
После открытия обращения Copilot автоматически анализирует всю доступную информацию по клиенту и формирует рекомендацию или готовый ответ, который оператор может использовать после проверки.
- Мгновенный контекст по клиенту
- Рекомендованный ответ из базы знаний
- Сокращение времени обработки обращений
Обобщение сложных обращений
Если обращение длится несколько дней или к нему привлечено несколько сотрудников, Copilot формирует краткое резюме всей истории коммуникации — чтобы новый специалист мог быстро включиться.
- Резюме без чтения десятков сообщений
- Быстрое подключение нового сотрудника
- Непрерывное качество обслуживания
Создание email-кампании
Маркетолог просит: «Создай email для клиентов, которые давно не совершали покупок.» Copilot формирует текст письма, предлагает тему и помогает адаптировать стиль под выбранную аудиторию.
- Генерация контента в Dynamics 365
- Адаптация под сегмент аудитории
- Сокращение времени подготовки кампаний
Подготовка к управленческому совещанию
Перед еженедельной встречей руководитель просит: «Подготовь итоги работы отдела продаж за эту неделю.» Copilot формирует отчёт на основе данных CRM, обращает внимание на рискованные сделки и ключевые показатели.
- Отчёт отдела продаж за минуты
- Рискованные сделки и отклонения от плана
- KPI без ручного сбора данных
Безопасность данных
Безопасность и защита корпоративных данных
Для компаний, использующих CRM и ERP-системы, вопрос безопасности данных является критически важным. Именно поэтому Dynamics 365 Copilot разработан в соответствии с корпоративными стандартами безопасности Microsoft и работает внутри защищённой среды Dynamics 365.
Доступ только в пределах прав пользователя
Dynamics 365 Copilot не раскрывает информацию, к которой у пользователя нет доступа. Если менеджер не имеет прав просматривать определённые сделки или финансовые документы — Copilot также не будет использовать эти данные в своих ответах.
Корпоративные данные под контролем компании
Компания сохраняет полный контроль над правами доступа, аудитом действий пользователей, политиками безопасности, защитой конфиденциальной информации и журналами активности.
Средства безопасности Microsoft
- Microsoft Entra ID
- Microsoft Defender
- Microsoft Purview
- Data Loss Prevention (DLP)
- Microsoft Sentinel
- Политики соответствия Microsoft 365
Это позволяет использовать возможности искусственного интеллекта без компромиссов в части безопасности корпоративных данных и соблюдения нормативных требований.
Лицензирование
Лицензирование Dynamics 365 Copilot
Dynamics 365 Copilot является частью экосистемы Microsoft Dynamics 365. Доступные AI-функции зависят от того, какие модули Dynamics 365 использует компания и какой тип лицензии приобретён.
В разных бизнес-приложениях Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Finance и т.д.) набор возможностей Copilot может отличаться. Microsoft постоянно расширяет AI-функциональность и добавляет новые сценарии использования.
Специалисты Progresia помогут:
- Оценить текущую среду Dynamics 365
- Определить, какие AI-функции уже доступны
- Подобрать оптимальный вариант лицензирования
- Рассчитать стоимость внедрения
- Подготовить план перехода на использование Copilot
| Тип лицензии | Входит в некоторые планы Dynamics 365 или доступна отдельно |
| Модули | Sales, Customer Service, Customer Insights, Finance, Supply Chain, Field Service |
| Условие | Активная лицензия соответствующего модуля Dynamics 365 |
| Безопасность | Данные остаются в корпоративной среде Microsoft |
| Масштаб | SMB и крупные международные организации |
Партнёр по внедрению
Почему стоит внедрять Dynamics 365 Copilot вместе с Progresia
Внедрение Dynamics 365 Copilot — это не только активация новых функций. Чтобы искусственный интеллект приносил реальную пользу бизнесу, его нужно интегрировать в существующие процессы компании и обучить сотрудников эффективно использовать новые возможности.
Наши услуги
Анализ бизнес-процессов
Анализируем текущие процессы компании и определяем, где использование Dynamics 365 Copilot принесёт наибольший эффект для продаж, маркетинга, сервиса или финансов.
Настройка Dynamics 365 Copilot
Помогаем активировать AI-функции, настроить среду Dynamics 365 и обеспечить корректную работу Copilot в соответствии с требованиями компании.
Обучение пользователей
Проводим практическое обучение для отделов продаж, маркетинга, сервиса, финансов и руководителей, чтобы команда могла эффективно использовать возможности AI в ежедневной работе.
Интеграция с Microsoft 365 и Power Platform
Dynamics 365 Copilot работает ещё эффективнее в сочетании с Microsoft 365 Copilot, Power BI, Teams, SharePoint и Power Platform. Строим единую AI-экосистему, где все решения Microsoft работают как единое целое.
Дальнейшее развитие AI
После внедрения Dynamics 365 Copilot помогаем автоматизировать новые процессы, создавать собственных AI-агентов в Microsoft Copilot Studio и масштабировать использование искусственного интеллекта.
Почему выбирают Progresia
- Сертифицированный партнёр Microsoft
- Экспертиза во внедрении Microsoft Dynamics 365
- Практический опыт автоматизации продаж, маркетинга и сервиса
- Комплексный подход: от аудита до поддержки
- Интеграция CRM, Microsoft 365, Power Platform и Power BI в единую цифровую экосистему
Готовы начать?
Свяжитесь с нами — оценим готовность вашей системы Dynamics 365 и сформируем план активации Copilot под потребности вашего бизнеса.
Вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы о Dynamics 365 Copilot
Что такое Dynamics 365 Copilot?
Dynamics 365 Copilot — это AI-помощник, интегрированный в бизнес-приложения Microsoft Dynamics 365. Он помогает автоматизировать продажи, обслуживание клиентов, маркетинг, финансовые процессы и другие бизнес-задачи.
В каких модулях Dynamics 365 работает Copilot?
В зависимости от лицензии и версии решения, Copilot доступен в Dynamics 365 Sales, Customer Service, Customer Insights, Finance, Supply Chain Management, Field Service и других бизнес-приложениях Microsoft.
Чем Dynamics 365 Copilot отличается от Microsoft 365 Copilot?
Microsoft 365 Copilot помогает работать с документами, электронной почтой, презентациями и встречами в Microsoft 365. Dynamics 365 Copilot работает непосредственно с CRM и ERP, анализируя клиентов, сделки, обращения, маркетинговые кампании и финансовые показатели.
Можно ли использовать Dynamics 365 Copilot вместе с Microsoft 365 Copilot?
Да. Эти решения дополняют друг друга. Microsoft 365 Copilot повышает продуктивность работы в офисных приложениях, а Dynamics 365 Copilot автоматизирует процессы в CRM и ERP. Вместе они создают единую AI-среду для бизнеса.
Безопасен ли Dynamics 365 Copilot?
Да. Он работает в пределах корпоративной инфраструктуры Microsoft, использует существующие права доступа и поддерживает механизмы безопасности Microsoft, включая Entra ID, Purview и Data Loss Prevention.
Помогает ли Progresia с внедрением Dynamics 365 Copilot?
Да. Мы обеспечиваем полный цикл внедрения: аудит, настройку, интеграцию, обучение пользователей и дальнейшую поддержку, помогая компаниям максимально эффективно использовать возможности AI.
Превратите Dynamics 365 в интеллектуальную платформу для развития бизнеса
Dynamics 365 Copilot помогает компаниям работать быстрее, принимать решения на основе данных и автоматизировать ключевые бизнес-процессы. Команда Progresia поможет оценить готовность вашей системы, активировать возможности Copilot и обучить сотрудников эффективно использовать искусственный интеллект.
We implement technologies known all over the world!
More than 200 integrations with various systems
