✦ Microsoft Dynamics 365 · Галузеве рішення

CRM для IT-компаній

Складні B2B-угоди з довгим циклом продажу, presale-консультації, проєктний облік і SLA технічної підтримки — в одній системі на Dynamics 365.

Що таке CRM для IT-компаній

CRM для IT-компаній — це система на базі Microsoft Dynamics 365, яка враховує специфіку продажу технологічних рішень: складні багатоетапні угоди з участю кількох стейкхолдерів на боці клієнта, presale-консультації, проєктний облік після продажу і контроль SLA технічної підтримки.

Продаж IT-рішення чи розробки рідко відбувається за один дзвінок — це переговори з технічним директором, фінансовим директором і кінцевими користувачами одночасно, часто протягом кількох місяців. Паралельно команда presale готує демо і технічні пропозиції, а після підписання контракту угода перетворюється на проєкт із власними дедлайнами.

CRM на Dynamics 365 веде клієнта через весь цей шлях в одній системі — від першого технічного запиту до впровадження, а далі до продовження підписки чи технічної підтримки.

ПлатформаMicrosoft Dynamics 365 Sales + Customer Service
Для когоIT-компанії, розробники ПЗ, системні інтегратори, SaaS-провайдери
Ключові процесиPresale, складні B2B-угоди, проєктний облік, SLA підтримки
ПроєктиЗв'язок продажу з подальшим виконанням та мілстоунами
АналітикаPower BI — воронка угод, MRR, продовження підписок, SLA
Термін впровадженняВід 3–14 днів для базової конфігурації

З якими проблемами стикаються IT-компанії без CRM

Знайомі ситуації? CRM для IT-компаній вирішує саме ці проблеми.

Угода "зависає" між кількома стейкхолдерами клієнта

Технічний директор погодив, фінансовий ще ні — без структурованої воронки складно відстежити реальний статус складної B2B-угоди.

Presale-команда працює в відриві від продажів

Технічні консультації й демо фіксуються окремо від угоди — менеджер з продажу не завжди знає, що саме обіцяв presale-інженер.

Продаж і виконання проєкту — різні системи

Після підписання контракту вся інформація про угоду "губиться" при передачі проєктній команді — доводиться з'ясовувати деталі заново.

Немає контролю SLA технічної підтримки

Тікети підтримки обробляються без чіткого контролю термінів — критичні звернення клієнтів можуть чекати відповіді довше обіцяного SLA.

Продовження підписок і апсейл — на самоплив

Без системних нагадувань компанія пропускає момент, коли клієнту варто запропонувати продовження контракту чи додаткові послуги.

Складно прогнозувати виручку

Без структурованої воронки та даних про MRR/ARR керівництву складно точно спрогнозувати виручку на наступні квартали.

Що вміє CRM для IT-компаній на Dynamics 365

Від presale-консультації до продовження контракту на наступний рік.

01

Воронка складних B2B-угод

Багатоетапна воронка з урахуванням декількох стейкхолдерів клієнта, технічного узгодження та довгого циклу прийняття рішення.

02

Облік presale-активностей

Технічні консультації, демо й пілотні проєкти фіксуються в тій самій угоді, що й комерційні переговори — менеджер бачить повну картину.

03

Передача угоди в проєктну команду без втрати контексту

Після підписання контракту вся історія переговорів, вимог і домовленостей доступна команді виконання — без повторного з'ясування деталей.

04

Тікети підтримки з контролем SLA

Dynamics 365 Customer Service автоматично контролює терміни відповіді й вирішення звернень, ескалує прострочені тікети відповідальним.

05

Нагадування про продовження підписок

Система формує завдання менеджеру за кілька місяців до закінчення контракту — щоб продовження чи апсейл не залишились на "потім".

06

База знань для швидшого presale і підтримки

Типові технічні відповіді, шаблони пропозицій і документація — доступні всій команді, не лише "в голові" досвідченого спеціаліста.

07

Облік декількох контактних осіб в угоді

Картка угоди фіксує ролі кожного стейкхолдера клієнта — хто приймає технічне рішення, хто фінансове, хто буде кінцевим користувачем.

08

Прогноз MRR/ARR на основі воронки

Аналітика повторюваної виручки на основі активних контрактів і ймовірності закриття угод у воронці — точніше фінансове планування.

09

Power BI дашборди продажів і підтримки

Конверсія воронки, середній цикл угоди, показники SLA підтримки, churn і продовження контрактів — оновлюються автоматично.

Які завдання IT-компанії вирішує CRM

Реальні сценарії роботи команди продажів, presale і підтримки після впровадження системи.

1

Клієнт залишає технічний запит

Запит фіксується в CRM, автоматично призначається менеджер із продажу й presale-інженер для підготовки технічної демонстрації.

2

Угода узгоджується з кількома стейкхолдерами клієнта

CRM фіксує статус погодження з технічним і фінансовим директором окремо — менеджер бачить, на кому саме "затримується" рішення.

3

Контракт підписано — угода передається в проєкт

Уся історія переговорів і технічних вимог доступна проєктній команді одразу, без повторних зустрічей для з'ясування деталей.

4

Клієнт звертається до підтримки з критичним тікетом

Система автоматично призначає пріоритет і контролює SLA — керівник бачить прострочені звернення до того, як клієнт почне скаржитися.

5

Наближається завершення контракту

Менеджер отримує завдання зв'язатися з клієнтом щодо продовження підписки чи апсейлу — заздалегідь, а не в останній тиждень дії контракту.

Хочете побачити CRM для IT-компанії у дії?

Покажемо на демо, як складні B2B-угоди, SLA підтримки й продовження підписок працюють в одній системі.

Кому підходить CRM для IT-компаній

Рішення адаптується під різні бізнес-моделі технологічних компаній.

💻

Системні інтегратори

Складні проєктні продажі з участю кількох підрядників і тривалим циклом узгодження технічних рішень.

☁️

SaaS та хмарні провайдери

Контроль MRR/ARR, продовження підписок, presale-демонстрації та онбординг нових клієнтів.

🛠

Аутсорс і аутстаф-компанії

Продаж проєктних чи команд-послуг, облік потенційних клієнтів у різних часових поясах і галузях.

🔒

Провайдери технічної підтримки й безпеки

Критично важливий контроль SLA, ескалація інцидентів і прозора звітність перед клієнтами.

Приклади використання CRM в IT-компанії

Продажі

Прозоре узгодження складної угоди

CRM фіксує статус погодження з кожним стейкхолдером клієнта окремо — менеджер бачить, де саме "застрягла" угода, і фокусує зусилля точково.

  • Коротший цикл закриття складних угод
  • Менше втрачених угод через "мовчання" клієнта
  • Прозорий прогноз виручки для керівництва
Підтримка

Контроль SLA технічної підтримки

Критичні тікети автоматично отримують вищий пріоритет і контролюються за терміном — керівник бачить прострочені звернення в реальному часі.

  • Дотримання SLA перед клієнтами
  • Менше ескалацій до керівництва
  • Прозора звітність по якості підтримки
Retention

Своєчасне продовження підписок

Система нагадує менеджеру про наближення завершення контракту за кілька місяців — команда встигає підготувати пропозицію на продовження чи апсейл.

  • Вищий відсоток продовжень контрактів
  • Прогнозована повторювана виручка (MRR)
  • Менше "втрачених" клієнтів через неувагу

Чому впроваджувати CRM для IT-компанії разом із Progresia

Ми самі — IT-компанія й Microsoft-партнер, тому розуміємо специфіку продажу технологічних рішень зсередини.

1

Аудит циклу продажу й підтримки

Аналізуємо, як зараз проходить угода від presale до підписання контракту й подальшої підтримки — де саме губиться час і контекст.

2

Налаштування CRM під складні B2B-угоди

Конфігуруємо воронку продажів під довгий цикл із кількома стейкхолдерами клієнта та presale-активностями.

3

Впровадження SLA-контролю підтримки

Налаштовуємо Dynamics 365 Customer Service під ваші рівні підтримки й автоматичну ескалацію прострочених звернень.

4

Навчання команди

Навчаємо менеджерів продажів, presale-інженерів і команду підтримки працювати в єдиній системі без втрати контексту.

5

Power BI аналітика та подальший розвиток

Будуємо дашборди по MRR, конверсії воронки й SLA, допомагаємо масштабувати рішення при рості клієнтської бази.

Чому обирають Progresia

  • Сертифікований партнер Microsoft
  • Розуміння специфіки B2B-продажу IT-рішень зсередини
  • Контроль SLA й ескалації для технічної підтримки
  • Інтеграція CRM з проєктним і фінансовим обліком
  • Технічна підтримка 24/7

Готові розпочати?

Зв'яжіться з нами — оцінимо ваш цикл продажу й підтримки та запропонуємо конфігурацію CRM під вашу бізнес-модель.

КРОК 1
Дзвінок 30 хв
КРОК 2
Аудит процесів
КРОК 3
План впровадження
КРОК 4
Запуск CRM

Поширені запитання про CRM для IT-компаній

Чим CRM для IT-компаній відрізняється від звичайної CRM?

Вона враховує довгий B2B-цикл із кількома стейкхолдерами клієнта, presale-активності, зв'язок продажу з подальшим проєктним виконанням і контроль SLA технічної підтримки.

Чи можна контролювати SLA підтримки в системі?

Так, Dynamics 365 Customer Service автоматично відстежує терміни відповіді й вирішення тікетів відповідно до рівня підтримки клієнта, з автоматичною ескалацією прострочень.

Чи інтегрується CRM з проєктним обліком?

Так, після підписання контракту вся інформація про угоду доступна проєктній команді, а Dynamics 365 інтегрується з рішеннями для управління проєктами й ресурсами.

Скільки часу займає впровадження?

Базова конфігурація для відділу продажів і підтримки запускається за 3–14 днів. Термін залежить від складності інтеграцій із проєктними та фінансовими системами.

Чи підходить рішення для SaaS-моделі з підписками?

Так, система підтримує облік повторюваної виручки (MRR/ARR), автоматичні нагадування про продовження підписок і аналітику churn.

Чи допомагає Progresia з міграцією даних зі старої системи?

Так, ми переносимо базу клієнтів, історію угод і тікетів підтримки з попередньої CRM, таск-трекера чи Excel у Dynamics 365 без втрати даних.

Керуйте складними B2B-угодами без втрати контексту

CRM на Dynamics 365 об'єднує presale, продажі, проєктне виконання й технічну підтримку в одній системі — від першого запиту клієнта до продовження контракту на наступний рік. Команда Progresia допоможе з впровадженням під вашу бізнес-модель.