CRM для IT-компаній
Складні B2B-угоди з довгим циклом продажу, presale-консультації, проєктний облік і SLA технічної підтримки — в одній системі на Dynamics 365.
Про рішення
Що таке CRM для IT-компаній
CRM для IT-компаній — це система на базі Microsoft Dynamics 365, яка враховує специфіку продажу технологічних рішень: складні багатоетапні угоди з участю кількох стейкхолдерів на боці клієнта, presale-консультації, проєктний облік після продажу і контроль SLA технічної підтримки.
Продаж IT-рішення чи розробки рідко відбувається за один дзвінок — це переговори з технічним директором, фінансовим директором і кінцевими користувачами одночасно, часто протягом кількох місяців. Паралельно команда presale готує демо і технічні пропозиції, а після підписання контракту угода перетворюється на проєкт із власними дедлайнами.
CRM на Dynamics 365 веде клієнта через весь цей шлях в одній системі — від першого технічного запиту до впровадження, а далі до продовження підписки чи технічної підтримки.
| Платформа | Microsoft Dynamics 365 Sales + Customer Service |
| Для кого | IT-компанії, розробники ПЗ, системні інтегратори, SaaS-провайдери |
| Ключові процеси | Presale, складні B2B-угоди, проєктний облік, SLA підтримки |
| Проєкти | Зв'язок продажу з подальшим виконанням та мілстоунами |
| Аналітика | Power BI — воронка угод, MRR, продовження підписок, SLA |
| Термін впровадження | Від 3–14 днів для базової конфігурації |
Типова ситуація
З якими проблемами стикаються IT-компанії без CRM
Знайомі ситуації? CRM для IT-компаній вирішує саме ці проблеми.
Угода "зависає" між кількома стейкхолдерами клієнта
Технічний директор погодив, фінансовий ще ні — без структурованої воронки складно відстежити реальний статус складної B2B-угоди.
Presale-команда працює в відриві від продажів
Технічні консультації й демо фіксуються окремо від угоди — менеджер з продажу не завжди знає, що саме обіцяв presale-інженер.
Продаж і виконання проєкту — різні системи
Після підписання контракту вся інформація про угоду "губиться" при передачі проєктній команді — доводиться з'ясовувати деталі заново.
Немає контролю SLA технічної підтримки
Тікети підтримки обробляються без чіткого контролю термінів — критичні звернення клієнтів можуть чекати відповіді довше обіцяного SLA.
Продовження підписок і апсейл — на самоплив
Без системних нагадувань компанія пропускає момент, коли клієнту варто запропонувати продовження контракту чи додаткові послуги.
Складно прогнозувати виручку
Без структурованої воронки та даних про MRR/ARR керівництву складно точно спрогнозувати виручку на наступні квартали.
Функціональність
Що вміє CRM для IT-компаній на Dynamics 365
Від presale-консультації до продовження контракту на наступний рік.
Воронка складних B2B-угод
Багатоетапна воронка з урахуванням декількох стейкхолдерів клієнта, технічного узгодження та довгого циклу прийняття рішення.
Облік presale-активностей
Технічні консультації, демо й пілотні проєкти фіксуються в тій самій угоді, що й комерційні переговори — менеджер бачить повну картину.
Передача угоди в проєктну команду без втрати контексту
Після підписання контракту вся історія переговорів, вимог і домовленостей доступна команді виконання — без повторного з'ясування деталей.
Тікети підтримки з контролем SLA
Dynamics 365 Customer Service автоматично контролює терміни відповіді й вирішення звернень, ескалує прострочені тікети відповідальним.
Нагадування про продовження підписок
Система формує завдання менеджеру за кілька місяців до закінчення контракту — щоб продовження чи апсейл не залишились на "потім".
База знань для швидшого presale і підтримки
Типові технічні відповіді, шаблони пропозицій і документація — доступні всій команді, не лише "в голові" досвідченого спеціаліста.
Облік декількох контактних осіб в угоді
Картка угоди фіксує ролі кожного стейкхолдера клієнта — хто приймає технічне рішення, хто фінансове, хто буде кінцевим користувачем.
Прогноз MRR/ARR на основі воронки
Аналітика повторюваної виручки на основі активних контрактів і ймовірності закриття угод у воронці — точніше фінансове планування.
Power BI дашборди продажів і підтримки
Конверсія воронки, середній цикл угоди, показники SLA підтримки, churn і продовження контрактів — оновлюються автоматично.
Практика
Які завдання IT-компанії вирішує CRM
Реальні сценарії роботи команди продажів, presale і підтримки після впровадження системи.
Клієнт залишає технічний запит
Запит фіксується в CRM, автоматично призначається менеджер із продажу й presale-інженер для підготовки технічної демонстрації.
Угода узгоджується з кількома стейкхолдерами клієнта
CRM фіксує статус погодження з технічним і фінансовим директором окремо — менеджер бачить, на кому саме "затримується" рішення.
Контракт підписано — угода передається в проєкт
Уся історія переговорів і технічних вимог доступна проєктній команді одразу, без повторних зустрічей для з'ясування деталей.
Клієнт звертається до підтримки з критичним тікетом
Система автоматично призначає пріоритет і контролює SLA — керівник бачить прострочені звернення до того, як клієнт почне скаржитися.
Наближається завершення контракту
Менеджер отримує завдання зв'язатися з клієнтом щодо продовження підписки чи апсейлу — заздалегідь, а не в останній тиждень дії контракту.
Хочете побачити CRM для IT-компанії у дії?
Покажемо на демо, як складні B2B-угоди, SLA підтримки й продовження підписок працюють в одній системі.
Для кого
Кому підходить CRM для IT-компаній
Рішення адаптується під різні бізнес-моделі технологічних компаній.
Системні інтегратори
Складні проєктні продажі з участю кількох підрядників і тривалим циклом узгодження технічних рішень.
SaaS та хмарні провайдери
Контроль MRR/ARR, продовження підписок, presale-демонстрації та онбординг нових клієнтів.
Аутсорс і аутстаф-компанії
Продаж проєктних чи команд-послуг, облік потенційних клієнтів у різних часових поясах і галузях.
Провайдери технічної підтримки й безпеки
Критично важливий контроль SLA, ескалація інцидентів і прозора звітність перед клієнтами.
Практика
Приклади використання CRM в IT-компанії
Прозоре узгодження складної угоди
CRM фіксує статус погодження з кожним стейкхолдером клієнта окремо — менеджер бачить, де саме "застрягла" угода, і фокусує зусилля точково.
- Коротший цикл закриття складних угод
- Менше втрачених угод через "мовчання" клієнта
- Прозорий прогноз виручки для керівництва
Контроль SLA технічної підтримки
Критичні тікети автоматично отримують вищий пріоритет і контролюються за терміном — керівник бачить прострочені звернення в реальному часі.
- Дотримання SLA перед клієнтами
- Менше ескалацій до керівництва
- Прозора звітність по якості підтримки
Своєчасне продовження підписок
Система нагадує менеджеру про наближення завершення контракту за кілька місяців — команда встигає підготувати пропозицію на продовження чи апсейл.
- Вищий відсоток продовжень контрактів
- Прогнозована повторювана виручка (MRR)
- Менше "втрачених" клієнтів через неувагу
Партнер з впровадження
Чому впроваджувати CRM для IT-компанії разом із Progresia
Ми самі — IT-компанія й Microsoft-партнер, тому розуміємо специфіку продажу технологічних рішень зсередини.
Наш підхід
Аудит циклу продажу й підтримки
Аналізуємо, як зараз проходить угода від presale до підписання контракту й подальшої підтримки — де саме губиться час і контекст.
Налаштування CRM під складні B2B-угоди
Конфігуруємо воронку продажів під довгий цикл із кількома стейкхолдерами клієнта та presale-активностями.
Впровадження SLA-контролю підтримки
Налаштовуємо Dynamics 365 Customer Service під ваші рівні підтримки й автоматичну ескалацію прострочених звернень.
Навчання команди
Навчаємо менеджерів продажів, presale-інженерів і команду підтримки працювати в єдиній системі без втрати контексту.
Power BI аналітика та подальший розвиток
Будуємо дашборди по MRR, конверсії воронки й SLA, допомагаємо масштабувати рішення при рості клієнтської бази.
Чому обирають Progresia
- Сертифікований партнер Microsoft
- Розуміння специфіки B2B-продажу IT-рішень зсередини
- Контроль SLA й ескалації для технічної підтримки
- Інтеграція CRM з проєктним і фінансовим обліком
- Технічна підтримка 24/7
Готові розпочати?
Зв'яжіться з нами — оцінимо ваш цикл продажу й підтримки та запропонуємо конфігурацію CRM під вашу бізнес-модель.
Питання та відповіді
Поширені запитання про CRM для IT-компаній
Чим CRM для IT-компаній відрізняється від звичайної CRM?
Вона враховує довгий B2B-цикл із кількома стейкхолдерами клієнта, presale-активності, зв'язок продажу з подальшим проєктним виконанням і контроль SLA технічної підтримки.
Чи можна контролювати SLA підтримки в системі?
Так, Dynamics 365 Customer Service автоматично відстежує терміни відповіді й вирішення тікетів відповідно до рівня підтримки клієнта, з автоматичною ескалацією прострочень.
Чи інтегрується CRM з проєктним обліком?
Так, після підписання контракту вся інформація про угоду доступна проєктній команді, а Dynamics 365 інтегрується з рішеннями для управління проєктами й ресурсами.
Скільки часу займає впровадження?
Базова конфігурація для відділу продажів і підтримки запускається за 3–14 днів. Термін залежить від складності інтеграцій із проєктними та фінансовими системами.
Чи підходить рішення для SaaS-моделі з підписками?
Так, система підтримує облік повторюваної виручки (MRR/ARR), автоматичні нагадування про продовження підписок і аналітику churn.
Чи допомагає Progresia з міграцією даних зі старої системи?
Так, ми переносимо базу клієнтів, історію угод і тікетів підтримки з попередньої CRM, таск-трекера чи Excel у Dynamics 365 без втрати даних.
Керуйте складними B2B-угодами без втрати контексту
CRM на Dynamics 365 об'єднує presale, продажі, проєктне виконання й технічну підтримку в одній системі — від першого запиту клієнта до продовження контракту на наступний рік. Команда Progresia допоможе з впровадженням під вашу бізнес-модель.