Готовый отчёт | Leads Management
Дашборд управления лидами в Power BI
Знайте, сколько лидов в воронке, откуда они приходят и почему часть из них дисквалифицируется. Видите, какие лиды уже MQL или SQL, какова активность менеджеров по каждому — и где процесс обработки требует внимания.
Возможности
Что показывает Leads Management Dashboard
Коммерческий директор не должен звонить менеджерам, чтобы узнать, что происходит с лидами. Leads Management Dashboard показывает полную картину: сколько лидов в системе, на какой стадии, какова активность менеджеров и почему лиды дисквалифицируются.
01
Общая картина воронки лидов
Сводные показатели: Created Leads, Open Leads, Qualified Leads MQL, SQL, Opportunities и Disqualified — за выбранный период. Плюс воронка по стадиям (Регистрация → Квалификация → Квалифицированный лид) с количеством на каждом уровне.
02
Лиды по источникам и типу взаимодействия
Распределение лидов по источникам (Digital, Партнёры, Конкуренты и другие) и по типу первого взаимодействия (Marketing, Saller и т. д.). Динамика поступления лидов по дате создания. Видите, откуда приходит поток и как он меняется во времени.
03
MQL и SQL лиды с временем на стадии
Отдельные таблицы для MQL (Marketing Qualified Leads) и SQL (Sales Qualified Leads) с полями: Тема, Имя, Организация, Ответственный, Ожидаемая выручка, количество дней на текущей стадии и прямая ссылка на запись в CRM.
04
Завершённые активности по менеджерам
Динамика завершённых активностей по датам, распределение по ответственным и по типам (Задача, Встреча, Звонок). Детальный список с темой, организацией, статусом и датами выполнения. Видите, кто и что реально делает с лидами.
05
Запланированные активности
Аналогичный срез для запланированных активностей: динамика по датам, распределение по ответственным, детальный список. Фильтрация по неделе, месяцу, кварталу или году. Контроль загрузки команды и выполнения плана контактов.
06
Анализ дисквалификации лидов
Количество дисквалифицированных лидов по стадиям воронки и причинам отказа: Дубль, Невозможно связаться, Не заинтересован, Нам неинтересно и т. д. Детальный список с ответственным и ссылкой в CRM — для анализа качества потока и работы менеджеров.
Для кого
Кто получает наибольшую ценность от Leads Management
Отчёт для команд, где важно видеть состояние воронки лидов, контролировать активность менеджеров и понимать, почему часть потока дисквалифицируется.
Коммерческий директор
Вы видите полную картину воронки: сколько лидов в системе, на каких стадиях и кто из менеджеров активно с ними работает. Каждое утро открываете отчёт — и за 2 минуты понимаете состояние потока без ручных отчётов от команды.
Директор по маркетингу
Видите, из каких источников приходят лиды и какова динамика поступления по датам. Digital, Партнёры, Конкуренты — каждый канал с количеством и долей потока. Основа для решений по распределению усилий на привлечение.
Менеджеры по продажам
Ваш рабочий инструмент: список MQL и SQL лидов со временем на стадии, запланированные и завершённые активности по вашему портфелю. Прямая ссылка на каждую запись в CRM — для быстрого перехода без поиска.
Интеграции
С чем интегрируется Leads Management Dashboard
Дашборд подключается к вашей CRM и маркетинговым платформам без замены существующих систем.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Лиды, стадии воронки, ответственные менеджеры и активности (Задача, Встреча, Звонок). Основной источник для всех страниц отчёта.
Маркетинговые платформы
Google Analytics, Meta Ads, LinkedIn Ads — для атрибуции источников лидов. Подключаем через API или готовые Power BI коннекторы для отображения канала рядом с данными конверсии.
Excel и SharePoint
Если часть лидов или планов фиксируется в Excel — подключаем напрямую через Power Query. Объединяем с CRM-данными в единой аналитической модели.
Телефония и call-tracking
Binotel, Ringostat и другие call-tracking системы для анализа лидов по телефонному каналу. Количество звонков, продолжительность, конверсия в сделку — в одной модели с CRM.
Все подключения настраиваются в соответствии с требованиями информационной безопасности. Данные остаются в вашей инфраструктуре, доступ разграничивается на уровне ролей.
Внедрение Четыре шага к рабочему дашборду — за 3–5 дней Ваше участие сводится к двум коротким встречам с нашим аналитиком. Остальное берём на себя.
День 1 Подключение к CRM Получаем доступ к CRM, проверяем структуру стадий воронки, заполненность полей лидов и типы активностей. Одна встреча с коммерческим директором — 60 минут.
Дни 2–3 Воронка, источники и квалификация Настраиваем стадии воронки (MQL/SQL/Opportunities), маппинг источников лидов и причин дисквалификации под вашу специфику процесса продажи.
День 4 Запуск в Power BI Service Разворачиваем отчёт в облаке, настраиваем ролевой доступ и расписание обновления данных.
День 5 Обучение команды Проводим 60-минутный воркшоп для коммерческого директора и менеджеров. Объясняем метрики, фильтры и алерты. 30 дней поддержки — включено.
FAQ
Ответы на частые вопросы
Нужна ли CRM для старта?
Как определяются критерии MQL и SQL?
Отображаются ли причины дисквалификации лидов?
Можно ли подключить несколько CRM или систем?
Какая лицензия Power BI нужна?
Готовы запустить Leads Management Dashboard?
Полная картина лидов — от поступления до квалификации
Уже на следующей неделе ваш коммерческий директор видит состояние всей воронки: сколько лидов в системе, на каких стадиях, какова активность менеджеров и почему часть потока дисквалифицируется. Без ручных отчётов и запоздалых совещаний.