По ролях | Sales
Power BI для відділу продажів
Комерційний директор і менеджери з продажів бачать повну картину в реальному часі: виручка, pipeline, конверсія, прогноз і win rate — без ручних звітів і щотижневих летучок «де стоїть квартал».
Можливості
8 KPI, які відділ продажів відстежує в одному дашборді
Комерційний директор не повинен щотижня збирати Excel-звіти від кожного менеджера і вручну зводити картину продажів. Sales Dashboard об'єднує всі комерційні KPI в реальному часі — і вказує, де потрібне термінове втручання.
01
Виручка: факт, план, динаміка
Фактична виручка з порівнянням з планом на поточний день, місяць і квартал. Деталізація по менеджерах, регіонах і продуктових лініях. Ви бачите відхилення одразу — не наприкінці місяця.
02
Pipeline та прогноз
Зважений pipeline з урахуванням ймовірності закриття по кожній угоді. Прогноз виручки до кінця місяця/кварталу на основі поточного pipeline і конверсії. Ризик недовиконання плану — автоматично.
03
Конверсія воронки
Відсоток переходу між стадіями воронки продажів в розрізі менеджерів. Де є вузьке місце: лід → кваліфікація, кваліфікація → КП, КП → закрита угода? Дашборд показує це без ручного аналізу.
04
Середній чек
Середня сума угоди в розрізі менеджерів, продуктів і сегментів клієнтів. Тренд за 12 місяців. Зростання середнього чека — ознака успішного upsell і якісної роботи з клієнтом.
05
Win Rate та причини програшів
Відсоток виграних угод від загальної кількості в розрізі менеджерів і конкурентів. Топ-причини програних угод — без цих даних неможливо вдосконалити процес продажу і навчання команди.
06
Топ-продукти та послуги
Які продукти і послуги продаються найкраще і з якою маржою? Яка структура виручки по продуктових лініях? Де є потенціал для збільшення cross-sell і upsell у поточній клієнтській базі.
07
Дебіторська заборгованість
Поточна дебіторка з розбивкою за термінами: до 30 днів, 30–60, 60–90 і понад 90 днів. Список прострочених рахунків з відповідальними менеджерами. Критично для управління оборотним капіталом.
08
⚠ Alert: ризик недовиконання плану
Автоматичний сигнал, якщо на поточну дату темп виконання плану відстає від необхідного. Окремо — які менеджери відстають і наскільки критично. Ви знаєте про ризик на 15-й день, а не 31-й.
Для кого
Хто отримує найбільшу цінність
Sales Dashboard — для всієї комерційної команди: від менеджера до CEO.
Комерційний директор
Повна картина відділу продажів без ранкових дзвінків і Excel-звітів. Ви знаєте, хто виконує план, де є ризик відставання і де потрібне управлінське втручання — ще до того, як місяць закінчився.
Менеджери з продажів
Ваш власний дашборд: поточне виконання плану, pipeline і чергові дії. Ви бачите, де застрягла угода і на яку клієнту потрібно зателефонувати сьогодні. Менше адміністративної роботи — більше часу на продаж.
CEO / Власник бізнесу
Виручка і pipeline — два числа, які ви хочете бачити щоранку. Sales Dashboard показує їх одразу з порівнянням з планом і прогнозом до кінця кварталу. Без затримок і запитів до комерційного директора.
Інтеграції
Що підключається до Sales Dashboard
Дашборд агрегує дані з CRM, фінансових систем та інших джерел, що вже є у вашій компанії.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Угоди, ліди, pipeline, активності та прогнози. Нативна інтеграція з Power BI — всі дані CRM в реальному часі без посередників. Основне джерело для Sales Dashboard.
ERP та облікові системи
Фактична виручка, оплати і дебіторська заборгованість з ERP. Підключаємо для порівняння даних CRM (прогноз) і ERP (факт) — і автоматичного розрахунку дебіторки.
Excel та SharePoint
Плани продажів, квоти менеджерів та цільові показники. Підключаємо через Power Query для автоматичного порівняння план/факт по кожному менеджеру.
Телефонія та комунікації
Call-tracking, Teams або Outlook для аналізу активностей менеджерів: кількість дзвінків, листів, зустрічей. Допомагає розуміти кореляцію між активністю і результатом.
Рольовий доступ: менеджер бачить свої угоди, директор — весь відділ. Дані залишаються у вашій інфраструктурі Microsoft.
Впровадження Чотири кроки до Sales Dashboard — за 2–3 тижні Ваша участь зводиться до двох коротких зустрічей з нашим аналітиком. Решту беремо на себе.
Тиждень 1 Аудит CRM та джерел Підключаємося до CRM і фінансових систем, перевіряємо якість даних і правила заповнення. Проводимо KPI-сесію з комерційним директором — визначаємо 8–10 ключових показників.
Тиждень 1–2 Модель даних та воронка Будуємо аналітичну модель: воронка продажів, зважений pipeline, конверсія по менеджерах, дебіторка. Налаштовуємо під вашу стадійність і правила розрахунку.
Тиждень 2 Запуск у Power BI Service Розгортаємо дашборд у хмарі, налаштовуємо рольовий доступ (менеджер vs директор), автоматичне оновлення та алерти на ризик недовиконання плану.
Тиждень 3 Навчання команди Проводимо 60-хвилинний воркшоп для комерційного директора і менеджерів. Пояснюємо метрики, навігацію і щоденне використання. 30 днів підтримки — включено.
FAQ
Відповіді на поширені запитання
Чи потрібна Dynamics 365 Sales для старту?
Чи можна відображати плани по квотах менеджерів?
Як часто оновлюються дані з CRM?
Чи є мобільна версія для менеджерів?
Яка ліцензія Power BI потрібна?
Готові запустити Sales Dashboard?
Ваш відділ продажів бачить картину в реальному часі
За 2–3 тижні комерційний директор та кожен менеджер мають власний дашборд: виручка відносно плану, pipeline, конверсія і дебіторка — без ручних звітів і щотижневих летучок «де стоїть квартал».