CRM для дистрибуції та оптової торгівлі
Єдина система для торгових представників, дилерської мережі, обліку замовлень і залишків. CRM на Dynamics 365 замінює Excel-таблиці й розрізнені бази клієнтів однією керованою екосистемою.
Про рішення
Що таке CRM для дистрибуції
CRM для дистрибуції — це система на базі Microsoft Dynamics 365, яка об'єднує облік клієнтської бази, торгових представників, замовлень і залишків в одному середовищі. На відміну від універсальних CRM, вона враховує специфіку оптової торгівлі: великий асортимент, повторні замовлення, знижки за обсягом, дебіторську заборгованість і роботу польових менеджерів.
Дистрибуційний бізнес — це сотні або тисячі контрагентів, кожен зі своєю історією закупівель, ціновими умовами й лімітом заборгованості. Без єдиної системи ця інформація живе в головах торгових представників, окремих файлах Excel і паперових бланках замовлень — і губиться при звільненні співробітника чи зміні маршруту.
CRM на Dynamics 365 дає керівництву повну картину: хто з клієнтів давно не замовляв, які регіони недопрацьовані, скільки коштує обслуговування кожного каналу збуту — і дозволяє приймати рішення на основі даних, а не інтуїції торгового представника.
| Платформа | Microsoft Dynamics 365 Sales + Business Central |
| Для кого | Дистриб'ютори, оптові компанії, торгові доми |
| Ключові процеси | Клієнтська база, замовлення, залишки, дебіторка, маршрути |
| Мобільність | Мобільний застосунок для торгових представників у полі |
| Аналітика | Power BI — продажі по регіонах, каналах, менеджерах |
| Термін впровадження | Від 3–14 днів для базової конфігурації |
Типова ситуація
З якими проблемами стикаються дистриб'ютори без CRM
Знайомі ситуації? CRM для дистрибуції вирішує саме ці проблеми.
Клієнтська база "в голові" торгового представника
Історія замовлень, домовленості про знижки й особливості клієнта відомі лише конкретному менеджеру. Звільнення — і компанія втрачає контакт разом із контекстом.
Замовлення губляться між дзвінком і складом
Заявка прийнята голосом або в месенджері, записана в блокнот, передана на склад із затримкою. Товар відвантажили не той або не вчасно.
Немає контролю дебіторської заборгованості
Хто з клієнтів наближається до кредитного ліміту, кому вже прострочено оплату — керівник дізнається постфактум, коли борг накопичився.
Немає видимості по регіонах і маршрутах
Які торгові точки не відвідувалися місяцями, які регіони недопрацьовані — без системи це неможливо побачити на одному екрані.
Excel замість аналітики продажів
Зведення звітів по продажах, залишках і виконанню планів займає дні ручної роботи замість автоматичного дашборду.
Складно масштабувати відділ продажів
Новий торговий представник вчиться на власних помилках місяцями, бо немає єдиної бази знань про клієнтів і процес продажу.
Функціональність
Що вміє CRM для дистрибуції на Dynamics 365
Повний цикл роботи з клієнтом — від першого контакту до повторного замовлення.
Єдина база контрагентів
Картка кожного клієнта: історія замовлень, цінові умови, знижки, контактні особи, ліміт дебіторки — доступно будь-якому менеджеру, а не лише "своєму" торговому представнику.
Мобільний застосунок для торгових представників
Оформлення замовлення прямо в торговій точці, перевірка залишків і цін у реальному часі, фото викладки — навіть без стабільного інтернету, з синхронізацією пізніше.
Автоматизація повторних замовлень
Система нагадує менеджеру про клієнтів, які не замовляли довше звичного циклу, і пропонує типовий асортимент на основі історії закупівель.
Контроль дебіторської заборгованості
Автоматичні сповіщення при наближенні до кредитного ліміту й простроченні оплати. Менеджер бачить фінансовий статус клієнта до того, як оформити нове замовлення.
Планування маршрутів і візитів
Маршрутні листи для торгових представників, контроль фактичних відвідувань через геолокацію, аналіз покриття території.
Інтеграція зі складом і залишками
Через Business Central менеджер бачить актуальні залишки на складі в момент оформлення замовлення — без дзвінків комірнику для уточнення.
Управління знижками та бонусами
Гнучкі правила ціноутворення залежно від обсягу закупівлі, категорії клієнта чи сезону — автоматично застосовуються при оформленні замовлення.
Воронка продажів для нових клієнтів
Окрема воронка для залучення нових торгових точок і дилерів — з відстеженням етапів переговорів і прогнозом закриття угоди.
Power BI дашборди продажів
Динаміка продажів по регіонах, категоріях товарів, менеджерах і каналах збуту — оновлюється автоматично, без ручного зведення звітів.
Практика
Які завдання дистрибуції вирішує CRM
Реальні сценарії роботи торгової команди після впровадження системи.
Торговий представник виїжджає за маршрутним листом
Система формує оптимальний маршрут на день з переліком точок для візиту. В кожній точці — картка клієнта з історією та рекомендованим асортиментом на основі попередніх замовлень.
Замовлення оформлюється на місці, склад бачить його миттєво
Менеджер формує замовлення в мобільному застосунку з актуальними залишками. Заявка одразу потрапляє у Business Central — без дзвінків і паперових бланків.
Керівник бачить план/факт продажів по кожному регіону
Power BI дашборд оновлюється автоматично: виконання плану, топ-клієнти, товари, що просідають у продажах — керівник реагує протягом дня, а не в кінці місяця.
Клієнт, який давно не замовляв, потрапляє в список "на реактивацію"
Система автоматично виявляє клієнтів, чий цикл замовлень перевищено, і формує завдання для менеджера — зателефонувати й з'ясувати причину.
Новий торговий представник виходить на повну потужність швидше
Уся історія клієнтів, цінові умови та скрипти роботи вже в системі — новачок не залежить від "живої пам'яті" колег і не втрачає клієнтів через незнання специфіки.
Хочете побачити CRM для дистрибуції у дії?
Покажемо на демо, як мобільний застосунок, облік залишків і аналітика продажів працюють разом на прикладах, близьких до вашого бізнесу.
Для кого
Кому підходить CRM для дистрибуції
Рішення адаптується під різні моделі оптової торгівлі.
Дистриб'ютори FMCG
Великий асортимент, часті повторні замовлення, робота через мережу торгових представників у полі.
Дистриб'ютори будматеріалів і техніки
Складні прайси, проєктні продажі, тривалий цикл угоди з будівельними й виробничими компаніями.
Оптові торгові доми
Робота з мережею дилерів і субдистриб'юторів, багаторівнева система знижок і бонусів.
Дистриб'ютори з власною логістикою
Потрібна координація між продажами, складом і доставкою — інтеграція CRM з Business Central і Field Service.
Практика
Приклади використання CRM у дистрибуції
Реактивація клієнтської бази
Система автоматично формує список клієнтів, які не замовляли довше звичного циклу, і ставить завдання торговим представникам на обдзвін.
- Систематичний контроль "сплячих" клієнтів
- Зростання повторних продажів
- Менше втрачених контактів при плинності кадрів
Контроль дебіторської заборгованості
Фінансовий відділ і торгові представники бачать актуальний статус заборгованості кожного клієнта в реальному часі, ще до оформлення нового замовлення.
- Менше прострочених платежів
- Автоматичні сповіщення при наближенні до ліміту
- Прозорість фінансового стану клієнтів
Аналіз покриття території
Керівник відділу продажів бачить на карті, які торгові точки й регіони давно не відвідувалися, і перерозподіляє маршрути між представниками.
- Рівномірніше покриття території
- Виявлення втрачених точок продажу
- Обґрунтоване планування нових найму торгових представників
Партнер з впровадження
Чому впроваджувати CRM для дистрибуції разом із Progresia
Ми розуміємо специфіку оптової торгівлі — і адаптуємо Dynamics 365 під ваші процеси, а не навпаки.
Наш підхід
Аудит поточних процесів продажу
Аналізуємо, як зараз працює команда: маршрути, документообіг, контроль дебіторки — і визначаємо, що можна автоматизувати без зайвих ускладнень.
Налаштування CRM під вашу модель збуту
Конфігуруємо Dynamics 365 Sales і Business Central під конкретну структуру клієнтської бази, цінові правила та канали продажів.
Мобільний застосунок для торгових представників
Розгортаємо і налаштовуємо мобільний доступ, щоб команда в полі працювала в системі, а не переносила дані вручну ввечері.
Навчання команди
Проводимо практичне навчання торгових представників, керівників відділу продажів і фінансового відділу — щоб система запрацювала з першого дня.
Power BI аналітика та подальший розвиток
Будуємо дашборди під ваші KPI та допомагаємо масштабувати рішення при відкритті нових регіонів чи каналів збуту.
Чому обирають Progresia
- Сертифікований партнер Microsoft
- Досвід впровадження CRM для дистрибуційних компаній
- Мобільні рішення для торгових представників у полі
- Інтеграція CRM, ERP і Power BI в єдину екосистему
- Технічна підтримка 24/7
Готові розпочати?
Зв'яжіться з нами — оцінимо ваші процеси продажу й запропонуємо конфігурацію CRM під специфіку вашої дистрибуції.
Питання та відповіді
Поширені запитання про CRM для дистрибуції
Чим CRM для дистрибуції відрізняється від звичайної CRM?
Вона враховує специфіку оптової торгівлі: мобільну роботу торгових представників у полі, контроль дебіторської заборгованості, автоматизацію повторних замовлень і інтеграцію з обліком залишків на складі.
Чи можна оформлювати замовлення без інтернету?
Так, мобільний застосунок Dynamics 365 підтримує офлайн-режим — торговий представник оформлює замовлення в точці продажу, а дані синхронізуються при появі з'єднання.
Чи інтегрується CRM зі складським обліком?
Так. Dynamics 365 Sales інтегрується з Business Central, тому менеджер бачить актуальні залишки на складі в момент оформлення замовлення без окремих дзвінків комірнику.
Скільки часу займає впровадження?
Базова конфігурація для команди продажів запускається за 3–14 днів. Термін залежить від кількості інтеграцій зі складськими та фінансовими системами й обсягу міграції даних.
Чи підходить рішення для невеликої дистрибуційної компанії?
Так. Ми підбираємо конфігурацію під розмір команди — від кількох торгових представників до розгалуженої регіональної мережі, з можливістю масштабування без переходу на іншу платформу.
Чи допомагає Progresia з міграцією даних зі старої системи?
Так, ми переносимо клієнтську базу, історію замовлень і цінові умови з Excel, старої CRM або облікової системи в Dynamics 365 без втрати даних.
Побудуйте керовану систему продажів для вашої дистрибуції
CRM на Dynamics 365 об'єднує клієнтську базу, торгових представників, замовлення і склад в одному середовищі. Команда Progresia допоможе впровадити рішення під специфіку вашого бізнесу — від аудиту до навчання команди.