Готовый отчёт | Contacts & Accounts
Отчёт контроля базы контактов и организаций в Power BI
Контролируйте данные вашей CRM-базы. Видите, сколько контактов и организаций без ключевых полей, кто из менеджеров активно наполняет базу и где есть пробелы — до того, как неполные данные испортят анализ или сделку.
Возможности
Что показывает отчёт контроля базы Contacts & Accounts
Руководитель или CRM-администратор не должен вручную проверять каждую запись каждый раз, когда нужен ответ «где пробелы в базе и кто из менеджеров наполняет CRM». Отчёт даёт структурированный обзор качества базы — и показывает, что нужно исправить в первую очередь.
01
Общее количество контактов и динамика роста
Общее количество контактов в CRM с отображением прироста за выбранный период и сравнением с предыдущим аналогичным отрезком. Ключевой индикатор активности команды в наполнении базы.
02
Качество данных контактов: пробелы
Сколько контактов не имеют телефона, email или привязки к организации — с процентом от общей базы. Позволяет оперативно выявлять и исправлять пробелы, которые снижают эффективность коммуникаций и CRM-аналитики.
03
Качество данных организаций: обязательные поля
Количество организаций без ЕГРПОУ, корпоративного сайта или основного контакта. Критично для корректного ведения базы юридических лиц, интеграций с реестрами и полноты профиля клиента.
04
Активность менеджеров: контакты по ответственным
Таблица по каждому менеджеру: сколько контактов добавлено за выбранный период, сравнение с предыдущим аналогичным отрезком, абсолютный и процентный прирост. Видите, кто активно наполняет базу, а кто отстаёт.
05
Активность менеджеров: организации по ответственным
Аналогичная таблица для организаций: количество добавленных записей по каждому менеджеру, динамика относительно предыдущего периода. Контроль за наполнением корпоративной части базы.
06
Детальный список со ссылками в CRM
Полный список контактов и организаций с ключевыми полями: должность, статус, язык CRM, ответственный менеджер и прямая ссылка на запись в системе. Удобно для точечного аудита и быстрого исправления пробелов.
Для кого
Кто получает наибольшую ценность от Contacts & Accounts
Отчёт для команд, где важно поддерживать качество CRM-базы и контролировать активность менеджеров в её наполнении.
Коммерческий директор
Контролируете качество наполнения CRM каждым менеджером: кто активно добавляет записи, кто отстаёт и где есть системные пробелы в данных. Без ручной проверки каждой записи перед совещанием или отчётом.
CEO / Собственник бизнеса
CRM-база — это инфраструктура продаж. Вы видите, насколько она полна и структурирована, где есть риски из-за отсутствия ключевых полей и какова динамика работы команды с базой.
CRM-администратор / Operations
Ваш инструмент контроля качества базы. Видите, каких полей не хватает по каждой записи, эффективно приоритизируйте задачи по очистке и дополнению CRM — без ручного просмотра тысяч строк.
Интеграции
С чем интегрируется Contacts & Accounts Dashboard
Отчёт строится на данных вашей CRM и подключается к дополнительным справочникам для полного профиля контактов и организаций.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Контакты, организации и их ключевые поля: должность, язык CRM, статус, ответственный менеджер. Основной источник для всех метрик отчёта.
Справочники и классификаторы
Справочники статусов контактов, типов организаций и стран для корректного отображения структуры базы. Подключаем стандартные системные классификаторы или ваши собственные категории.
Excel и SharePoint
Если часть данных о контактах или организациях ведётся в Excel — подключаем напрямую. Идеально для дополнения CRM-записей дополнительными атрибутами или для сверки с внешними реестрами.
Реестры юридических лиц
Для проверки корректности ЕГРПОУ и соответствия названия организации данным в публичных реестрах. Подключаем при необходимости для повышения точности корпоративной части базы.
Все подключения настраиваются в соответствии с требованиями информационной безопасности. Доступ разграничивается: менеджер видит только своих клиентов, директор — всю базу.
Внедрение Четыре шага к рабочему дашборду — за 3–5 дней Ваше участие сводится к двум коротким встречам с нашим аналитиком. Остальное берём на себя.
День 1 Подключение к CRM Получаем доступ к CRM, проверяем наличие и заполненность ключевых полей. Вместе определяем, какие поля являются обязательными для вашей специфики и что считается «пробелом в данных».
Дни 2–3 Настройка показателей качества Определяем обязательные поля для контактов и организаций, настраиваем правила фильтрации и отображения пробелов, подключаем иерархию «головная организация — дочерняя».
День 4 Запуск в Power BI Service Разворачиваем отчёт в облаке, настраиваем ролевой доступ (менеджер видит свою часть базы, директор — всю) и расписание обновления данных.
День 5 Обучение команды Проводим 60-минутный воркшоп для коммерческого директора и команды. Объясняем метрики, фильтры и работу с отчётом. 30 дней поддержки — включено.
FAQ
Ответы на частые вопросы
Что считается «пробелом в данных» в отчёте?
Можно ли отфильтровать данные по конкретному менеджеру или отделу?
Что если CRM заполнена не полностью?
Можно ли просмотреть детали конкретного контакта или организации напрямую в CRM?
Какая лицензия Power BI нужна?
Готовы запустить Contacts & Accounts Dashboard?
Возьмите качество CRM-базы под контроль
Уже через неделю ваш коммерческий директор и CRM-администратор видят полную картину состояния базы: где есть пробелы в данных, кто из менеджеров наполняет CRM и что нужно исправить — без ручного просмотра тысяч записей.