Готовий звіт | Contacts & Accounts
Звіт контролю бази контактів та організацій у Power BI
Контролюйте дані вашої CRM-бази. Бачте, скільки контактів і організацій без ключових полів, хто з менеджерів активно наповнює базу і де є прогалини — до того, як неповні дані зіпсують аналіз або угоду.
Можливості
Що показує звіт контролю бази Contacts & Accounts
Керівник або CRM-адміністратор не повинен вручну перевіряти кожен запис щоразу, коли потрібна відповідь «де прогалини в базі і хто з менеджерів наповнює CRM». Звіт дає структурований огляд якості бази — і показує, що потрібно виправити в першу чергу.
01
Загальна кількість контактів та динаміка росту
Загальна кількість контактів в CRM з відображенням приросту за обраний період і порівнянням з попереднім аналогічним часовим відрізком. Ключовий індикатор активності команди в наповненні бази.
02
Якість даних контактів: прогалини
Скільки контактів не мають телефону, email або прив'язки до організації — з відсотком від загальної бази. Дозволяє оперативно виявляти та виправляти прогалини, які знижують ефективність комунікацій та CRM-аналітики.
03
Якість даних організацій: обов'язкові поля
Кількість організацій без ЄДРПОУ, корпоративного сайту або основного контакту. Критично для коректного ведення бази юридичних осіб, інтеграцій з реєстрами та повноти профілю клієнта.
04
Активність менеджерів: контакти по відповідальних
Таблиця по кожному менеджеру: скільки контактів додано за обраний період, порівняння з попереднім аналогічним відрізком, абсолютний та відсотковий приріст. Бачите, хто активно наповнює базу, а хто відстає.
05
Активність менеджерів: організації по відповідальних
Аналогічна таблиця для організацій: кількість доданих записів по кожному менеджеру, динаміка відносно попереднього періоду. Контроль за наповненням корпоративної частини бази.
06
Детальний список з посиланнями в CRM
Повний список контактів і організацій з ключовими полями: посада, статус, мова CRM, відповідальний менеджер та пряме посилання на запис у системі. Зручно для точкового аудиту та швидкого виправлення прогалин.
Для кого
Хто отримує найбільшу цінність від Contacts & Accounts
Звіт для команд, де важливо підтримувати якість CRM-бази і контролювати активність менеджерів у її наповненні.
Комерційний директор
Контролюєте якість наповнення CRM кожним менеджером: хто активно додає записи, хто відстає і де є системні прогалини в даних. Без ручної перевірки кожного запису перед нарадою чи звітом.
CEO / Власник бізнесу
CRM-база — це інфраструктура продажів. Ви бачите, наскільки вона повна та структурована, де є ризики через відсутність ключових полів і яка динаміка роботи команди з базою.
CRM-адміністратор / Operations
Ваш інструмент контролю якості бази. Бачте, яких полів не вистачає по кожному запису, ефективно пріоритизуйте задачі по очищенню та доповненню CRM — без ручного перегляду тисяч рядків.
Інтеграції
З чим інтегрується Contacts & Accounts Dashboard
Звіт будується на даних вашої CRM та підключається до додаткових довідників для повного профілю контактів та організацій.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Контакти, організації та їх ключові поля: посада, мова CRM, статус, відповідальний менеджер. Основне джерело для всіх метрик звіту.
Довідники та класифікатори
Довідники статусів контактів, типів організацій та країн для коректного відображення структури бази. Підключаємо стандартні системні класифікатори або ваші власні категорії.
Excel та SharePoint
Якщо частина даних про контакти або організації ведеться в Excel — підключаємо напряму. Ідеально для доповнення CRM-записів додатковими атрибутами або для звірки з зовнішніми реєстрами.
Реєстри юридичних осіб
Для перевірки коректності ЄДРПОУ та відповідності назви організації даним у публічних реєстрах. Підключаємо за потреби для підвищення точності корпоративної частини бази.
Усі з'єднання налаштовуються відповідно до вимог інформаційної безпеки. Доступ розмежовується: account manager бачить лише своїх клієнтів, директор — всю базу.
Впровадження Чотири кроки до робочого дашборду — за 3–5 днів Ваша участь зводиться до двох коротких зустрічей з нашим аналітиком. Решту беремо на себе.
День 1 Підключення до CRM Отримуємо доступ до CRM, перевіряємо наявність і заповненість ключових полів. Разом визначаємо, які поля є обов'язковими для вашої специфіки і що вважається «прогалиною в даних».
Дні 2–3 Налаштування показників якості Визначаємо обов'язкові поля для контактів та організацій, налаштовуємо правила фільтрації і відображення прогалин, підключаємо ієрархію «материнська організація — дочірня».
День 4 Запуск у Power BI Service Розгортаємо звіт у хмарі, налаштовуємо рольовий доступ (менеджер бачить свою частину бази, директор — всю) та розклад оновлення даних.
День 5 Навчання команди Проводимо 60-хвилинний воркшоп для комерційного директора і команди. Пояснюємо метрики, фільтри та роботу зі звітом. 30 днів підтримки — включено.
FAQ
Відповіді на поширені запитання
Що вважається «прогалиною в даних» у звіті?
Чи можна відфільтрувати дані по конкретному менеджеру або відділу?
Що якщо CRM заповнена неповністю?
Чи можна переглянути деталі конкретного контакту або організації напряму в CRM?
Яка ліцензія Power BI потрібна?
Готові запустити Contacts & Accounts Dashboard?
Візьміть якість CRM-бази під контроль
Вже через тиждень ваш комерційний директор і CRM-адміністратор бачать повну картину стану бази: де є прогалини в даних, хто з менеджерів наповнює CRM і що потрібно виправити — без ручного перегляду тисяч записів.