Готовый отчёт | Sales Forecast
Дашборд прогноза продаж в Power BI
Знайте будущие доходы компании уже сегодня. Прогнозируйте выручку, отслеживайте тренды и предупреждайте риск невыполнения плана — в режиме реального времени, без ручных сводок и субъективных оценок менеджеров.
Возможности
Что показывает Sales Forecast Dashboard
Коммерческий директор не должен ждать еженедельного отчёта или собирать данные из Excel-таблиц менеджеров. Sales Forecast Dashboard даёт ответ мгновенно — и вместе с ним показывает, где есть риск, кто из команды отстаёт и что нужно сделать прямо сейчас, пока месяц ещё не закончился.
01
ПРОГНОЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
Центральный KPI — сколько компания заработает до конца текущего и следующего квартала. Прогноз строится на основе пайплайна, конверсии менеджеров и сезонных паттернов. Если между прогнозом и планом появляется разрыв — вы видите его сегодня, а не в конце квартала.
02
GAP ДО ПЛАНА
Отображает разницу между плановыми и ожидаемыми показателями. Позволяет оперативно выявить дефицит выручки и оценить масштаб проблемы.
03
СТРУКТУРА PIPELINE ПО СТАДИЯМ
Распределение сделок по этапам продажи (от развития до завершения). Даёт понимание, на каких стадиях сосредоточены деньги и где возникают узкие места в воронке.
04
ТЕКУЩИЙ PIPELINE (COMMITTED / BEST CASE / OTHER)
Сегментация сделок по уровню вероятности закрытия. Позволяет оценить качество пайплайна и реалистичность прогноза на основе структуры сделок.
05
ВЫРУЧКА ПО КЛИЕНТАМ
Агрегация прогнозного дохода по ключевым аккаунтам. Позволяет определить, какие клиенты формируют основную часть выручки и где есть зависимость от отдельных сделок.
06
КОНТРОЛЬ СДЕЛОК И АКТИВНОСТЕЙ
Детализация пайплайна в виде списка сделок со статусами, ответственными и датами. Даёт возможность контролировать прогресс, выявлять задержки и управлять действиями менеджеров.
Для кого
Кто получает наибольшую ценность от Sales Forecast
Отчёт разработан для трёх ключевых ролей, которым прогноз продаж нужен каждый день.
Коммерческий директор
Каждое утро начинаете с вопроса: выполним или нет? Дашборд даёт ответ до первого кофе. Вы видите отклонения плана по каждому менеджеру и региону, знаете, где нужно срочное вмешательство, и заходите на совещание с фактами, а не с ощущениями. Больше никаких неприятных сюрпризов в конце месяца.
CEO / Собственник бизнеса
Выручка — это ваш главный пульс. Sales Forecast даёт стратегический взгляд на коммерческие перспективы: куда движутся продажи, какие кварталы ожидаются сильными, где есть структурные риски. Единая версия правды, которую разделяют все ваши директора.
Финансовый директор
Прогноз продаж — это база для бюджетирования и планирования денежных потоков. Дашборд даёт достоверный прогноз выручки на 1–3 месяца вместо оптимистичных цифр «с потолка». Вы планируете платежи и резервируете операционный буфер, опираясь на расчётные данные.
Интеграции
С чем интегрируется Sales Forecast Dashboard
Дашборд подключается к источникам данных, которые уже есть в вашей компании — без замены существующих систем и без параллельных баз.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Сделки, стадии пайплайна, ответственные менеджеры, вероятность закрытия, прогнозируемая сумма. Нативная интеграция без посредников — данные обновляются в реальном времени.
Excel и SharePoint
Если часть данных о продажах ведётся в Excel (планы менеджеров, квоты) — подключаем напрямую через Power Query. Данные обновляются автоматически при изменении файлов в SharePoint или OneDrive.
Облачные источники Microsoft
Microsoft 365, SharePoint Lists, Azure SQL и другие облачные хранилища. Если ваша компания уже на облачной инфраструктуре Microsoft — интеграция занимает минимум времени.
Разрозненные источники
Объединяем данные из нескольких несовместимых систем в единую аналитическую модель через Power Query или Azure Data Factory, сохраняя единый идентификатор сделки.
Все подключения настраиваются в соответствии с требованиями информационной безопасности: данные остаются в вашей инфраструктуре, доступ разграничивается на уровне ролей.
Внедрение Четыре шага к рабочему дашборду — за 3–5 дней Ваше участие сводится к двум коротким встречам с нашим аналитиком. Остальное берём на себя.
День 1 Подключение к данным Получаем доступ к вашим источникам, проверяем структуру и качество данных, настраиваем соединения. Ваше участие — одна встреча 60 минут.
Дни 2–3 Калибровка модели Настраиваем модель прогнозирования под ваш бизнес: сезонность, цикл продажи, конверсия по стадиям, взвешенный пайплайн. Адаптируем внешний вид — цвета, логотип, фильтры.
День 4 Запуск в Power BI Service Разворачиваем дашборд в облаке, настраиваем автоматическое обновление данных и разграничение прав доступа по ролям.
День 5 Обучение команды Проводим 60-минутный воркшоп для коммерческого директора и менеджеров. Объясняем логику прогноза, как читать alert-сигналы. 30 дней поддержки — включено.
FAQ
Ответы на частые вопросы
Насколько точен прогноз продаж в Power BI?
Какие данные нужны для старта?
Можно ли настроить собственные сценарии прогнозирования?
Подходит ли отчёт, если мы не используем CRM?
Какая лицензия Power BI нужна?
Готовы запустить Sales Forecast?
Запустите Sales Forecast Dashboard за 5 дней
Не ждите конца квартала, чтобы узнать, выполните ли вы план. Уже в следующий понедельник ваш коммерческий директор заходит на совещание с точными расчётными цифрами — а не с «ощущением рынка».