Dynamics 365 Copilot
Штучний інтелект для автоматизації продажів, обслуговування клієнтів та бізнес-процесів. AI-помічник, вбудований безпосередньо у Microsoft Dynamics 365 — без переходу до сторонніх сервісів.
Про продукт
Що таке Dynamics 365 Copilot
Dynamics 365 Copilot — це набір AI-функцій, інтегрованих у бізнес-застосунки Microsoft Dynamics 365. На відміну від універсальних AI-інструментів, він працює безпосередньо з даними CRM та ERP, допомагаючи автоматизувати роботу співробітників і прискорювати виконання бізнес-процесів.
Copilot аналізує інформацію, що вже міститься в системі Dynamics 365, допомагає створювати електронні листи, підсумовувати взаємодію з клієнтами, формувати рекомендації щодо наступних кроків, готувати пропозиції та знаходити необхідну інформацію за допомогою запитів природною мовою.
Однією з головних переваг є те, що Dynamics 365 Copilot працює в тому самому середовищі, де вже знаходяться всі дані про клієнтів, продажі, маркетингові кампанії, звернення до служби підтримки та фінансові операції. Співробітникам не потрібно перемикатися між різними системами або копіювати інформацію в сторонні AI-сервіси.
| Тип AI | Вбудований AI-помічник у Microsoft Dynamics 365 |
| Де працює | Всередині Dynamics 365 — окремий обліковий запис не потрібен |
| Джерела даних | CRM і ERP Dynamics 365 — клієнти, угоди, звернення, фінанси |
| Безпека | Працює в межах існуючих прав доступу користувача |
| Навчання AI | Дані компанії не використовуються для навчання моделей |
| Інтеграція | Доповнює Microsoft 365 Copilot і Power Platform |
Принцип роботи
Як працює Dynamics 365 Copilot
Dynamics 365 Copilot використовує можливості генеративного штучного інтелекту разом із корпоративними даними, що зберігаються в Microsoft Dynamics 365. Коли користувач відкриває картку клієнта, угоду або звернення, Copilot аналізує доступну інформацію та допомагає виконати необхідні дії.
Приклад: Менеджер із продажів просить: «Підготуй короткий підсумок цієї угоди та запропонуй наступні кроки.»
Copilot аналізує всі доступні дані по угоді і через кілька секунд формує готовий підсумок із рекомендаціями — без жодного ручного пошуку.
Аналіз картки клієнта або угоди
Copilot аналізує всю доступну інформацію: історію взаємодії, електронне листування, нотатки менеджерів, зустрічі, активності, відкриті задачі, інформацію про компанію та поточний статус угоди.
Формує підсумок і рекомендації
На основі проаналізованих даних Copilot готує короткий підсумок ситуації та рекомендує наступні кроки — зв'язатися з клієнтом, надіслати пропозицію, призначити зустріч тощо.
Допомагає виконати дію
Copilot може одразу підготувати чернетку листа, сформувати підсумок зустрічі або допомогти з іншими конкретними діями — прямо в інтерфейсі Dynamics 365.
Людина приймає рішення
AI виконує рутинну частину — збір і аналіз інформації. Менеджер перевіряє результат і зосереджується на спілкуванні з клієнтом і стратегічних рішеннях.
Модулі
У яких рішеннях працює Dynamics 365 Copilot
Dynamics 365 Copilot інтегрований у різні бізнес-застосунки Microsoft Dynamics 365. Завдяки цьому компанії можуть використовувати штучний інтелект у продажах, маркетингу, сервісному обслуговуванні, фінансах, логістиці та інших напрямках діяльності.
Dynamics 365 Sales
Для відділів продажів Copilot допомагає автоматизувати підготовку до зустрічей, аналізувати клієнтську базу, створювати електронні листи та формувати підсумки переговорів.
- Підготовка до зустрічі за кілька хвилин
- Автоматичне створення чернеток листів
- Рекомендації наступних кроків
Dynamics 365 Customer Service
Фахівці служби підтримки можуть швидше відповідати на звернення, отримувати короткий зміст попередньої комунікації та знаходити інформацію в базі знань.
- Короткий зміст звернення
- AI-рекомендація відповіді
- Пошук у базі знань
Dynamics 365 Customer Insights
Маркетологи можуть використовувати Copilot для створення контенту email-розсилок, аналізу результатів кампаній та роботи з сегментами аудиторії.
- Генерація контенту для кампаній
- Аналіз результатів і сегментів
- Персоналізовані комунікації
Dynamics 365 Finance
У фінансових процесах Copilot допомагає аналізувати дані, формувати пояснення до показників, працювати зі звітністю та швидше знаходити необхідну інформацію.
- Аналіз фінансових показників
- Підготовка пояснень до звітності
- Пошук інформації природною мовою
Dynamics 365 Supply Chain
У сфері управління ланцюгами постачання Copilot допомагає аналізувати запаси, прогнозувати ризики та оперативно отримувати відповіді щодо стану логістичних процесів.
- Аналіз запасів і ризиків
- Інформація про постачальників
- Моніторинг логістичних процесів
Dynamics 365 Field Service
Для сервісних компаній Copilot допомагає диспетчерам і виїзним спеціалістам швидше отримувати інформацію про заявки, рекомендації та наступні кроки.
- Інформація про заявки та обладнання
- Рекомендації щодо виконання робіт
- Історія обслуговування клієнта
Автоматизація
Які бізнес-завдання вирішує Dynamics 365 Copilot
Dynamics 365 Copilot допомагає автоматизувати щоденну роботу співробітників, які працюють із клієнтами, продажами, сервісом, фінансами та іншими бізнес-процесами. Він не лише генерує текст, а й аналізує інформацію, пропонує рекомендації та допомагає приймати рішення на основі даних.
Підготовка менеджерів до зустрічей із клієнтами
Dynamics 365 Copilot автоматично аналізує картку клієнта та формує короткий підсумок: історія взаємодії, ключові домовленості, поточний статус угоди, відкриті питання та рекомендації щодо наступних кроків. Менеджер готується до переговорів за кілька хвилин, а не десятки.
Автоматичне створення електронних листів
Після дзвінка або зустрічі Copilot може автоматично сформувати чернетку листа, враховуючи контекст угоди, історію спілкування та інформацію про клієнта. Співробітнику залишається лише перевірити текст і відправити повідомлення.
Підбиття підсумків взаємодії з клієнтом
Протягом lifecycle клієнта накопичується велика кількість інформації: дзвінки, листування, зустрічі, нотатки, задачі, КП, договори. Dynamics 365 Copilot швидко узагальнює ці дані та показує найважливішу інформацію, щоб не губитися в деталях.
Рекомендації щодо наступних дій
Штучний інтелект не лише аналізує інформацію, а й допомагає планувати подальшу роботу. Copilot може рекомендувати: зв'язатися з клієнтом, підготувати КП, призначити зустріч, залучити технічного спеціаліста, оновити інформацію в CRM.
Робота із записами CRM природною мовою
Замість складних фільтрів і ручного пошуку — звичайні запитання: «Покажи всі угоди, які можуть закритися цього місяця» або «Які клієнти не отримували комерційну пропозицію після останньої зустрічі?» Copilot аналізує і відповідає за секунди.
Переваги
Переваги Dynamics 365 Copilot для бізнесу
Використання Dynamics 365 Copilot дозволяє компаніям автоматизувати роботу не лише окремих співробітників, а й цілих бізнес-процесів. Це позитивно впливає на продуктивність команд, швидкість обслуговування клієнтів і якість управлінських рішень.
Менше адміністративної роботи
Менеджери більше не витрачають години на написання листів, створення підсумків зустрічей або пошук інформації в CRM. Dynamics 365 Copilot бере на себе значну частину рутинних операцій, дозволяючи зосередитися на роботі з клієнтами.
Вища продуктивність відділу продажів
Завдяки автоматизації підготовки до зустрічей, створення листів і аналізу інформації менеджери можуть приділяти більше часу продажам. Це сприяє швидшому проходженню угод через воронку.
Якісніше обслуговування клієнтів
Співробітники служби підтримки швидше знаходять потрібну інформацію, отримують підсумки попередньої взаємодії та можуть оперативніше відповідати на запити клієнтів.
Єдиний контекст роботи
Dynamics 365 Copilot використовує всі доступні дані CRM, тому співробітники працюють із єдиною актуальною інформацією. Не потрібно відкривати десятки вкладок — все вже в одному просторі.
Підтримка прийняття рішень
Керівники отримують швидкий доступ до аналітики, ключових показників і рекомендацій на основі актуальних даних. Це дозволяє швидше реагувати на зміни та приймати обґрунтовані рішення.
Єдина AI-екосистема
Dynamics 365 Copilot доповнює Microsoft 365 Copilot і Power Platform. Разом вони створюють єдину AI-екосистему, де офісні застосунки, CRM, ERP і BI-аналітика працюють як єдине ціле.
Хочете побачити Dynamics 365 Copilot у дії?
Запросіть демонстрацію — покажемо конкретні сценарії для відділу продажів, сервісу або маркетингу у вашій галузі.
Для кого
Для яких підрозділів компанії підходить Dynamics 365 Copilot
Dynamics 365 Copilot допомагає автоматизувати роботу різних команд, які використовують рішення Microsoft Dynamics 365.
Відділ продажів
Менеджери можуть швидше працювати з лідами та угодами, отримувати рекомендації щодо наступних кроків, автоматично створювати електронні листи та готуватися до зустрічей.
Служба підтримки клієнтів
Спеціалісти отримують короткий зміст звернень, рекомендації щодо відповідей, доступ до бази знань та повної історії взаємодії з клієнтом.
Відділ маркетингу
Маркетологи можуть використовувати Copilot для створення контенту, роботи з сегментами аудиторії, аналізу результатів кампаній і підготовки персоналізованих комунікацій.
Керівники компанії
Керівники отримують швидкий доступ до інформації про продажі, ключові показники, проблемні угоди та результати роботи команд — без ручного аналізу великих масивів даних.
Фінансовий відділ
Фінансові спеціалісти можуть використовувати AI для аналізу показників, роботи зі звітністю, пошуку інформації та підготовки пояснень до фінансових результатів.
Виїзні сервісні команди
Працівники Field Service можуть швидко отримувати інформацію про заявки, обладнання, історію обслуговування та рекомендації щодо виконання робіт.
Галузі
Галузі, у яких Dynamics 365 Copilot приносить найбільшу користь
Dynamics 365 Copilot може використовуватися практично в будь-якій сфері бізнесу. Найбільшу цінність він створює для компаній, які активно працюють із клієнтами, мають складні бізнес-процеси або використовують CRM та ERP-системи.
Виробництво
Автоматизація роботи відділів продажів, сервісного обслуговування, планування виробництва та взаємодії з клієнтами.
Дистрибуція
Робота з дилерською мережею, аналіз замовлень, підтримка менеджерів із продажів і автоматизація комунікації.
Логістика
Обробка звернень клієнтів, управління договорами, контроль виконання замовлень і взаємодія між підрозділами.
Роздрібна торгівля
Персоналізована робота з клієнтами, підтримка маркетингових кампаній, аналіз продажів і покращення клієнтського сервісу.
Фінансовий сектор
Автоматизація документообігу, підготовка звітності, аналіз клієнтських даних і підтримка роботи менеджерів.
Професійні послуги
Консалтинг, IT, юридичні компанії та інші організації, де важливо швидко працювати з інформацією, клієнтами та проєктами.
Практика
Приклади використання Dynamics 365 Copilot
Динамічний 365 Copilot допомагає безпосередньо під час виконання щоденної роботи — аналізує дані в CRM та ERP, пропонує рекомендації й автоматизує рутинні операції.
Підготовка до зустрічі за кілька хвилин
Менеджеру більше не потрібно переглядати десятки записів у CRM перед розмовою з клієнтом. Dynamics 365 Copilot автоматично аналізує всю доступну інформацію та формує коротке резюме з рекомендаціями.
- Підготовка за хвилини замість 30–40 хв
- Ключові домовленості і поточний статус
- Рекомендовані теми для обговорення
Формування комерційної пропозиції
Менеджер просить: «Створи комерційну пропозицію для цього клієнта на основі його потреб.» Copilot використає інформацію з картки клієнта, попередніх переговорів і продуктового каталогу.
- Чернетка КП на основі даних CRM
- Адаптація під потреби конкретного клієнта
- Швидше закриття угод
Підготовка відповіді клієнту
Після відкриття звернення Copilot автоматично аналізує всю доступну інформацію по клієнту та формує рекомендацію або готову відповідь, яку оператор може використати після перевірки.
- Миттєвий контекст по клієнту
- Рекомендована відповідь з бази знань
- Скорочення часу обробки звернень
Узагальнення складних звернень
Якщо звернення триває кілька днів або до нього залучено декілька співробітників, Copilot формує короткий підсумок усієї історії комунікації — щоб новий спеціаліст міг швидко включитися.
- Підсумок без читання десятків повідомлень
- Швидке підключення нового співробітника
- Безперервна якість обслуговування
Створення email-кампанії
Маркетолог просить: «Створи email для клієнтів, які давно не здійснювали покупок.» Copilot формує текст листа, пропонує тему та допомагає адаптувати стиль під вибрану аудиторію.
- Генерація контенту в Dynamics 365
- Адаптація під сегмент аудиторії
- Скорочення часу підготовки кампаній
Підготовка до управлінської наради
Перед щотижневою зустріччю керівник просить: «Підготуй підсумок роботи відділу продажів за цей тиждень.» Copilot формує звіт на основі даних CRM, звертає увагу на ризикові угоди та ключові показники.
- Звіт відділу продажів за хвилини
- Ризикові угоди і відхилення від плану
- KPI без ручного збору даних
Безпека даних
Безпека та захист корпоративних даних
Для компаній, які використовують CRM та ERP-системи, питання безпеки даних є критично важливим. Саме тому Dynamics 365 Copilot розроблений відповідно до корпоративних стандартів безпеки Microsoft і працює всередині захищеного середовища Dynamics 365.
Доступ лише в межах прав користувача
Dynamics 365 Copilot не відкриває інформацію, до якої користувач не має доступу. Якщо менеджер не має прав переглядати певні угоди або фінансові документи — Copilot також не використовуватиме ці дані у своїх відповідях.
Корпоративні дані під контролем компанії
Компанія зберігає повний контроль над правами доступу, аудитом дій користувачів, політиками безпеки, захистом конфіденційної інформації та журналами активності.
Засоби безпеки Microsoft
- Microsoft Entra ID
- Microsoft Defender
- Microsoft Purview
- Data Loss Prevention (DLP)
- Microsoft Sentinel
- Політики відповідності Microsoft 365
Це дозволяє використовувати можливості штучного інтелекту без компромісів щодо безпеки корпоративних даних і виконання нормативних вимог.
Ліцензування
Ліцензування Dynamics 365 Copilot
Dynamics 365 Copilot є частиною екосистеми Microsoft Dynamics 365. Доступні AI-функції залежать від того, які модулі Dynamics 365 використовує компанія та який тип ліцензії придбано.
У різних бізнес-застосунках Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Finance тощо) набір можливостей Copilot може відрізнятися. Microsoft постійно розширює AI-функціональність і додає нові сценарії використання.
Фахівці Progresia допоможуть:
- Оцінити поточне середовище Dynamics 365
- Визначити, які AI-функції вже доступні
- Підібрати оптимальний варіант ліцензування
- Розрахувати вартість впровадження
- Підготувати план переходу на використання Copilot
| Тип ліцензії | Входить до деяких планів Dynamics 365 або доступна окремо |
| Модулі | Sales, Customer Service, Customer Insights, Finance, Supply Chain, Field Service |
| Умова | Активна ліцензія відповідного модуля Dynamics 365 |
| Безпека | Дані залишаються у корпоративному середовищі Microsoft |
| Масштаб | SMB і великі міжнародні організації |
Партнер з впровадження
Чому варто впроваджувати Dynamics 365 Copilot разом із Progresia
Впровадження Dynamics 365 Copilot — це не лише активація нових функцій. Щоб штучний інтелект приносив реальну користь бізнесу, його потрібно інтегрувати в існуючі процеси компанії та навчити співробітників ефективно використовувати нові можливості.
Наші послуги
Аналіз бізнес-процесів
Аналізуємо поточні процеси компанії та визначаємо, де використання Dynamics 365 Copilot принесе найбільший ефект для продажів, маркетингу, сервісу або фінансів.
Налаштування Dynamics 365 Copilot
Допомагаємо активувати AI-функції, налаштувати середовище Dynamics 365 та забезпечити коректну роботу Copilot відповідно до вимог компанії.
Навчання користувачів
Проводимо практичне навчання для відділів продажів, маркетингу, сервісу, фінансів і керівників, щоб команда могла ефективно використовувати можливості AI у щоденній роботі.
Інтеграція з Microsoft 365 та Power Platform
Dynamics 365 Copilot працює ще ефективніше в поєднанні з Microsoft 365 Copilot, Power BI, Teams, SharePoint і Power Platform. Будуємо єдину AI-екосистему, де всі рішення Microsoft працюють як єдине ціле.
Подальший розвиток AI
Після впровадження Dynamics 365 Copilot допомагаємо автоматизувати нові процеси, створювати власних AI-агентів у Microsoft Copilot Studio та масштабувати використання штучного інтелекту.
Чому обирають Progresia
- Сертифікований партнер Microsoft
- Експертиза у впровадженні Microsoft Dynamics 365
- Практичний досвід автоматизації продажів, маркетингу та сервісу
- Комплексний підхід: від аудиту до підтримки
- Інтеграція CRM, Microsoft 365, Power Platform та Power BI в єдину цифрову екосистему
Готові розпочати?
Зв'яжіться з нами — оцінимо готовність вашої системи Dynamics 365 і сформуємо план активації Copilot під потреби вашого бізнесу.
Питання та відповіді
Поширені запитання про Dynamics 365 Copilot
Що таке Dynamics 365 Copilot?
Dynamics 365 Copilot — це AI-помічник, інтегрований у бізнес-застосунки Microsoft Dynamics 365. Він допомагає автоматизувати продажі, обслуговування клієнтів, маркетинг, фінансові процеси та інші бізнес-завдання.
У яких модулях Dynamics 365 працює Copilot?
Залежно від ліцензії та версії рішення, Copilot доступний у Dynamics 365 Sales, Customer Service, Customer Insights, Finance, Supply Chain Management, Field Service та інших бізнес-застосунках Microsoft.
Чим Dynamics 365 Copilot відрізняється від Microsoft 365 Copilot?
Microsoft 365 Copilot допомагає працювати з документами, електронною поштою, презентаціями та зустрічами в Microsoft 365. Dynamics 365 Copilot працює безпосередньо з CRM та ERP, аналізуючи клієнтів, угоди, звернення, маркетингові кампанії та фінансові показники.
Чи можна використовувати Dynamics 365 Copilot разом із Microsoft 365 Copilot?
Так. Ці рішення доповнюють одне одного. Microsoft 365 Copilot підвищує продуктивність роботи в офісних застосунках, а Dynamics 365 Copilot автоматизує процеси в CRM та ERP. Разом вони створюють єдине AI-середовище для бізнесу.
Чи безпечний Dynamics 365 Copilot?
Так. Він працює в межах корпоративної інфраструктури Microsoft, використовує наявні права доступу та підтримує механізми безпеки Microsoft, включаючи Entra ID, Purview і Data Loss Prevention.
Чи допомагає Progresia з впровадженням Dynamics 365 Copilot?
Так. Ми забезпечуємо повний цикл впровадження: аудит, налаштування, інтеграцію, навчання користувачів і подальшу підтримку, допомагаючи компаніям максимально ефективно використовувати можливості AI.
Перетворіть Dynamics 365 на інтелектуальну платформу для розвитку бізнесу
Dynamics 365 Copilot допомагає компаніям працювати швидше, приймати рішення на основі даних і автоматизувати ключові бізнес-процеси. Команда Progresia допоможе оцінити готовність вашої системи, активувати можливості Copilot та навчити співробітників ефективно використовувати штучний інтелект.
Ми впроваджуємо найкращі рішення відомі у всьому світі!
Понад 200 інтеграцій з різними системами
