Готовий звіт | CRM Data Quality
Звіт якості даних CRM у Power BI
Готовий Power BI-дашборд показує реальний стан вашої CRM-бази.
Можливості
Що показує звіт якості даних CRM
Звіт дає структуровану оцінку заповненості даних по трьох ключових сутностях Dynamics 365 — Організація, Контакт, Лід — і показує, що виправляти в першу чергу. Детальніше про типові причини низької якості CRM-бази — у статті «Якість даних у CRM: коробковий звіт Power BI для аудиту заповненості бази».
01
Обов'язкові поля
Назва, код компанії (ЄДРПОУ), телефон, email, адреса, керівник, основна контактна особа — базовий набір, без якого запис у CRM фактично марний для роботи.
02
Рекомендовані поля
Тип, місто, галузь, друга контактна особа, пріоритетність організації — впливають на якість сегментації, комунікації та звітності, але не блокують роботу з записом.
03
Необов'язкові поля
Назва англійською, соцмережі, вулиця — додаткові атрибути, які підвищують точність аналітики, але не критичні для базової роботи з клієнтом.
04
Загальна оцінка якості
Один зведений відсоток заповненості по кожній сутності — Організація, Контакт, Лід — метрика, яку можна відстежувати в динаміці по кварталах.
05
Сегментація за рівнем якості
Скільки записів заповнені якісно (>80%), скільки в проміжній зоні (50–80%), а скільки потребують негайної уваги (<50%).
06
Детальний список з посиланням у CRM
Таблиця конкретних записів з відповідальним менеджером, датою створення і прямим посиланням на картку — щоб донаповнити дані в один клік.
Для кого
Хто отримує найбільшу цінність від звіту якості даних CRM
Звіт для команд, де неповні дані в CRM вже коштують втрачених угод, відмов у розсилках або спотвореної звітності.
Відділ продажів
Менше втрачених контактів через відсутній телефон чи email, менше дублікатів компаній у воронці. Видно, у кого з менеджерів найбільше незаповнених карток — щоб донаповнити дані до того, як це вплине на угоду.
Маркетинг
Менше відмов в email-розсилках через недійсні адреси, точніша сегментація аудиторії за атрибутами, достовірніша база для ретаргетингу і персоналізації.
Керівництво компанії
Звітність по продажах і клієнтах не спотворена неповними даними. Метрика якості бази для відстеження в динаміці — і основа для рішення, чи впроваджувати регламент введення даних.
Інтеграції
З чим інтегрується звіт якості даних CRM
Звіт підключається напряму до таблиць Dynamics 365 і Dataverse — без ручного вивантаження даних в Excel.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Таблиці Організація, Контакт і Лід з усіма стандартними та кастомними полями. Основне джерело для розрахунку заповненості по кожній категорії.
Довідник обов'язкових полів
Готова логіка розподілу полів на обов'язкові / рекомендовані / необов'язкові. Перелік і категорія кожного поля налаштовуються під специфіку вашої компанії.
Автоматичне оновлення
Розклад оновлення даних або оновлення в реальному часі — без ручних експортів. Дашборд завжди показує актуальний стан бази.
YouControl та реєстри
За потреби підключаємо звірку з публічними реєстрами юридичних осіб для перевірки коректності ЄДРПОУ та назв організацій.
Доступ до звіту розмежовується за ролями: менеджер бачить якість своїх карток, керівник відділу — всю базу компанії.
Впровадження Чотири кроки до робочого звіту — за 3–5 днів Дані не потрібно готувати заздалегідь — звіт підключається до наявної Dynamics 365 як є і одразу показує реальний стан заповненості.
День 1 Підключення до CRM Отримуємо доступ до Dynamics 365 і Dataverse. Разом визначаємо перелік обов'язкових, рекомендованих і необов'язкових полів для Організацій, Контактів і Лідів у вашій компанії.
Дні 2–3 Налаштування логіки якості Прописуємо формулу розрахунку відсотка заповненості, пороги сегментації (<50%, 50–80%, >80%) і розбивку по відповідальних менеджерах.
День 4 Запуск у Power BI Service Розгортаємо звіт у хмарі, налаштовуємо рольовий доступ і автоматичне оновлення даних за розкладом або в реальному часі.
День 5 Навчання команди Проводимо воркшоп для керівника відділу продажів і команди. 30 днів підтримки після запуску — дрібні правки безкоштовно.
Порівняння
Чим цей звіт відрізняється від разового аудиту
| Excel-вивантаження | Типовий звіт CRM | Цей звіт Power BI | |
|---|---|---|---|
| Оновлення даних | Вручну, за запитом | Автоматично, частина полів | Автоматично, всі поля |
| Хто з менеджерів потребує уваги | Не видно | Рідко доступно | Видно одразу |
| Сегментація <50% / 50–80% / >80% | Немає | Немає | Так |
| Час до першого результату | Кілька годин щоразу | — | 3–5 днів, один раз |
FAQ
Відповіді на поширені запитання
Чи потрібно готувати дані перед підключенням звіту?
Чи можна змінити перелік обов'язкових і рекомендованих полів?
Чи працює звіт з іншими CRM, крім Dynamics 365?
Звіт лише показує проблему, чи допомагає її виправити?
Яка ліцензія Power BI потрібна?
Хочете побачити якість власної CRM-бази?
Побачте реальний стан вашої CRM-бази
Не чекайте, поки неповні дані зіпсують угоду чи розсилку. За 3–5 днів у вас буде звіт, що показує заповненість кожної картки в Dynamics 365 — і де саме бракує даних для дзвінків, розсилок і звітності.