Готовий звіт | Resource Management
Дашборд управління ресурсами у Power BI
Три сторінки одного звіту: статус задач і проектів, погодинна завантаженість команди та оплачувані години. Все на основі задач, які команда вже веде в системі — без ручного зведення таблиць і статус-мітів.
Можливості
Три сторінки, шість ключових метрик
Дашборд складається з трьох сторінок — Status Dashboard, Workload і Billable hours — з фільтрами за відповідальним, клієнтом і типом задачі. Керівник відділу не збирає статус задача за задачею — все вже зведено в один звіт.
01
Задачі за статусом
Кругова діаграма розподілу всіх задач: прийнято, завершено, скасовано, в очікуванні. Загальна картина стану беклогу без відкриття кожної задачі окремо.
02
Задачі по відповідальних
Матриця кількості задач на кожного співробітника. Видно, у кого найбільше активних задач у роботі і як навантаження розподілене по команді.
03
⚠ Просрочені задачі по відповідальних
Рейтинг співробітників за кількістю простроченних задач. За секунди видно, де накопичуються затримки, і з ким саме потрібна розмова про пріоритети.
04
Gantt-діаграма проектів і задач
Часова шкала всіх проектів з розгортанням до окремих задач: терміни виконання й колірне кодування статусу. Відповідь на питання «що і коли реально відбувається».
05
Workload — облік часу по тижнях
Витрачений час по кожному відповідальному в розрізі тижнів, з деталізацією до задачі: проект, замовлення, клієнт, залишок годин, дати, статус і пряме посилання на задачу.
06
Billable hours
Оплачувані години по місяцях у розрізі відповідальних, з фільтром за статусом оплати (платне / безкоштовне). Готова база для інвойсингу клієнтів.
Для кого
Хто отримує найбільшу цінність від Resource Management
Звіт для команд, де задачі прив'язані до клієнтів і замовлень, а статус, завантаженість і облік оплачуваного часу потрібні одночасно, а не в трьох різних місцях.
Керівник відділу / PMO
Щоденний інструмент перегляду стану команди: статус задач, хто просрочив, хто чим завантажений. Замість щотижневого статус-міту з кожним співробітником — один звіт.
Ресурсний менеджер
Бачить розподіл задач по людях і може оперативно перебалансувати навантаження, спираючись на реальну кількість активних задач і просрочень.
Фінансовий / біллінговий відділ
Отримує готові дані про оплачувані години по клієнтах і місяцях для підготовки інвойсів — без окремого зведення таймшитів у Excel.
Інтеграції
З чим інтегрується Resource Management Dashboard
Дашборд будується на даних із системи, де ваша команда вже веде задачі і облік часу.
Progresia.TM
Задачі, проекти, клієнти, замовлення, статуси й оплата синхронізуються напряму, без додаткового налаштування моделі даних.
Microsoft Planner / Dataverse
Для команд, що ведуть задачі в Planner або на Power Platform. Підключення через Power Query або Microsoft Graph API.
Dynamics 365 / CRM
Дані про клієнтів і замовлення для зв'язку задач із комерційним контекстом — щоб бачити не тільки «що зроблено», а й «для кого».
Excel
Резервний варіант підключення для команд, де частина обліку часу чи задач ще ведеться вручну.
Усі з'єднання налаштовуються відповідно до вимог інформаційної безпеки. Доступ розмежовується: керівник відділу бачить свою команду, фінансовий відділ — дані по оплачуваних годинах.
Впровадження Чотири кроки до робочого дашборду — за 5–7 днів Якщо команда вже працює в Progresia.TM — підключення проходить швидше, бо модель даних вже готова.
День 1 Підключення до системи задач Отримуємо доступ до Progresia.TM, Planner або Excel. Перевіряємо структуру даних: проекти, замовлення, клієнти, статуси, оплата.
Дні 2–4 Логіка статусів і оплати Узгоджуємо критерії просрочення, категорії «платне / безкоштовне» та структуру Gantt-діаграми під ваші проекти.
Дні 5–6 Запуск у Power BI Service Розгортаємо всі три сторінки (Status Dashboard, Workload, Billable hours) у хмарі, налаштовуємо рольовий доступ і автоматичне оновлення.
День 7 Навчання команди Проводимо 60-хвилинний воркшоп: як читати статуси, працювати з Gantt-діаграмою і фільтрами по відповідальному, клієнту і типу задачі. 30 днів підтримки — включено.
FAQ
Відповіді на поширені запитання
Звідки береться інформація про просрочені задачі?
Що означають категорії «Платне» і «Безкоштовне» на сторінці Billable hours?
Чи можна перейти з дашборду напряму до конкретної задачі?
Чи показує Gantt-діаграма тільки поточні задачі чи весь портфель?
Яка ліцензія Power BI потрібна?
Готові запустити Resource Management Dashboard?
Статус, завантаженість і оплачувані години — в одному звіті
Resource Management дашборд об'єднує статус задач, погодинну завантаженість команди і облік оплачуваних годин. Керівник відділу і фінансовий відділ отримують готові дані замість ручного зведення таблиць щотижня та щомісяця.