AI-агенти для маркетингу в Dynamics 365 Customer Insights
Microsoft додала в Dynamics 365 Customer Insights AI-агентів для маркетингу. Journey Creation Agent збирає готовий до запуску клієнтський шлях з опису звичайною мовою. Outreach Optimization Agent підбирає час і послідовність контактів. А MCP-сервер Customer Insights дає будь-якому CRM-агенту перевіряти згоду клієнта на комунікацію в реальному часі. Усі три можливості — у публічному прев'ю.
Що таке Customer Insights
Dynamics 365 Customer Insights складається з двох частин.
- Customer Insights – Data об'єднує дані про клієнта з різних систем в єдиний профіль, який постійно оновлюється: реквізити, поведінка, історія взаємодій.
- Customer Insights – Journeys будує й запускає клієнтські шляхи: послідовності листів, повідомлень і дій, що реагують на поведінку клієнта в різних каналах.
Customer Insights пов'язаний із Dynamics 365 Sales і Customer Service. Тому маркетинг, продажі й сервіс працюють з одним і тим самим профілем клієнта, а агенти отримують актуальний контекст: дані компанії, поведінкові сигнали та історію взаємодій.
Нові AI-агенти
Journey Creation Agent
Маркетолог описує кампанію звичайною мовою, а агент за кілька хвилин будує готовий до запуску клієнтський шлях. Менше ручного налаштування і навчання — більше часу на стратегію.
Outreach Optimization Agent
Працює у фоні: підбирає момент для контакту і налаштовує послідовність повторних звернень на основі поведінки клієнта, з урахуванням його згод і налаштувань комунікації.
MCP-сервер Customer Insights
Дає підключеним агентам перевіряти й враховувати згоду клієнта в реальному часі, незалежно від того, в якому застосунку вони працюють.
Чому згоди — найважливіша частина анонсу
Коли листи надсилає людина, вона хоча б теоретично пам'ятає, що клієнт відписався. Коли контакти ініціюють агенти в різних застосунках — у продажах, сервісі, маркетингу — ризик написати тому, хто не давав згоди, різко зростає.
Microsoft вирішує це централізовано: згода зберігається в Customer Insights, а будь-який агент перевіряє її через MCP-сервер перед контактом. Не потрібно дублювати логіку згод у кожному застосунку окремо. Для компаній, які працюють з клієнтами з ЄС і мусять дотримуватися GDPR, це не дрібниця, а умова використання AI в комунікаціях.
Progresia допомагає налаштувати облік згод у Customer Insights так, щоб ним користувалися всі агенти й команди: маркетинг, продажі й сервіс.
Зв'язок із навичками Copilot Cowork
Серед 30 CRM-навичок, які Microsoft випустила 8 жовтня 2026 року, є й маркетингові: вони допомагають персоналізувати звернення з перевіркою згод. Детальніше — у статті Dynamics 365 у Copilot Cowork: 30 CRM-навичок.
Що це дає B2B-компанії
Customer Insights часто сприймають як інструмент для B2C з мільйонами клієнтів. Але в B2B сценарії не менш цінні, просто вони інші.
- Прогрів лідів після заходів. Учасники вебінару чи виставки отримують послідовність матеріалів, яка змінюється залежно від того, що вони відкривали. Гарячий лід автоматично йде менеджеру в Dynamics 365 Sales.
- Онбординг нових клієнтів. Після підписання договору клієнт проходить запланований шлях: вітання, навчальні матеріали, перевірка задоволеності.
- Реактивація. Клієнти без замовлень за певний період отримують персоналізовану пропозицію, а менеджер — задачу зателефонувати.
- Узгодженість із сервісом. Якщо в клієнта відкрите звернення, маркетингова розсилка з пропозицією може почекати.
Такі сценарії Progresia налаштовує разом з інтеграцією з Dynamics 365 Sales і Customer Service, щоб гарячий лід не загубився між маркетингом і продажами.
Journey Creation Agent тут знижує поріг входу: маркетологу не потрібно тижнями вчитися будувати складні шляхи в інтерфейсі, достатньо описати логіку кампанії.
Обмеження, про які варто знати
- Усе в прев'ю. Обидва агенти і MCP-сервер доступні в публічному прев'ю. Для продуктивних кампаній варто дочекатися загальної доступності або запускати пілот з обмеженим сегментом.
- Агенти не виправлять погані дані. Якщо контакти дублюються, а згоди не зібрані чи не задокументовані, AI лише швидше масштабує проблему. Як навести лад, ми писали у статті якість даних у CRM і Power BI.
- Ліцензування. Microsoft не уточнила в анонсі умови ліцензування нових агентів. Ці деталі варто перевірити перед плануванням бюджету.
Як підготуватися
Ці кроки Progresia проходить разом із клієнтом на старті проєкту Customer Insights.
Зібрати дані про клієнта в одному місці
CRM, сайт, розсилки, заходи. Без єдиного профілю агенти працюватимуть з уривками інформації.
Навести лад зі згодами
Зафіксувати, хто і на які канали дав згоду, і зберігати це централізовано, а не в окремих таблицях.
Описати 2–3 ключові клієнтські шляхи
Наприклад, прогрів після вебінару, онбординг і реактивацію. Саме їх найпростіше перевірити з Journey Creation Agent.
Узгодити правила з продажами і сервісом
Коли лід переходить до менеджера, коли маркетинг призупиняє комунікацію, хто відповідає за реактивацію.
Часті запитання
Що таке Dynamics 365 Customer Insights?
Це рішення Microsoft для маркетингу і клієнтських даних. Customer Insights – Data об'єднує дані про клієнта в єдиний профіль, а Customer Insights – Journeys будує й запускає персоналізовані клієнтські шляхи в різних каналах.
Що робить Journey Creation Agent?
Він будує готовий до запуску клієнтський шлях за описом кампанії звичайною мовою. Агент доступний у публічному прев'ю.
Як агенти враховують згоди клієнтів?
Outreach Optimization Agent враховує згоди й налаштування комунікації клієнта. Крім того, MCP-сервер Customer Insights дозволяє будь-якому підключеному CRM-агенту перевіряти згоду в реальному часі перед контактом.
Чи підходить Customer Insights для B2B?
Так. У B2B його використовують для прогріву лідів після заходів, онбордингу нових клієнтів, реактивації та узгодження маркетингу з продажами й сервісом на основі єдиного профілю клієнта.
Об'єднати маркетинг, продажі й сервіс навколо одного клієнта
Progresia допоможе зібрати дані в єдиний профіль клієнта, налаштувати облік згод, побудувати перші клієнтські шляхи в Customer Insights і пов'язати їх із Dynamics 365 Sales.