AI-агенты для маркетинга в Dynamics 365 Customer Insights
Microsoft добавила в Dynamics 365 Customer Insights AI-агентов для маркетинга. Journey Creation Agent собирает готовый к запуску клиентский путь из описания обычным языком. Outreach Optimization Agent подбирает время и последовательность контактов. А MCP-сервер Customer Insights позволяет любому CRM-агенту проверять согласие клиента на коммуникацию в реальном времени. Все три возможности — в публичном превью.
Что такое Customer Insights
Dynamics 365 Customer Insights состоит из двух частей.
- Customer Insights – Data объединяет данные о клиенте из разных систем в единый постоянно обновляемый профиль: реквизиты, поведение, история взаимодействий.
- Customer Insights – Journeys строит и запускает клиентские пути: последовательности писем, сообщений и действий, которые реагируют на поведение клиента в разных каналах.
Customer Insights связан с Dynamics 365 Sales и Customer Service. Поэтому маркетинг, продажи и сервис работают с одним и тем же профилем клиента, а агенты получают актуальный контекст: данные компании, поведенческие сигналы и историю взаимодействий.
Новые AI-агенты
Journey Creation Agent
Маркетолог описывает кампанию обычным языком, а агент за несколько минут строит готовый к запуску клиентский путь. Меньше ручной настройки и обучения — больше времени на стратегию.
Outreach Optimization Agent
Работает в фоне: подбирает момент для контакта и настраивает последовательность повторных обращений на основе поведения клиента, с учетом его согласий и настроек коммуникации.
MCP-сервер Customer Insights
Позволяет подключенным агентам проверять и учитывать согласие клиента в реальном времени, независимо от того, в каком приложении они работают.
Почему согласия — самая важная часть анонса
Когда письма отправляет человек, он хотя бы теоретически помнит, что клиент отписался. Когда контакты инициируют агенты в разных приложениях — в продажах, сервисе, маркетинге — риск написать тому, кто не давал согласия, резко растет.
Microsoft решает это централизованно: согласие хранится в Customer Insights, а любой агент проверяет его через MCP-сервер перед контактом. Не нужно дублировать логику согласий в каждом приложении отдельно. Для компаний, которые работают с клиентами из ЕС и обязаны соблюдать GDPR, это не мелочь, а условие использования AI в коммуникациях.
Progresia помогает настроить учет согласий в Customer Insights так, чтобы им пользовались все агенты и команды: маркетинг, продажи и сервис.
Связь с навыками Copilot Cowork
Среди 30 CRM-навыков, которые Microsoft выпустила 8 октября 2026 года, есть и маркетинговые: они помогают персонализировать обращения с проверкой согласий. Подробнее — в статье Dynamics 365 в Copilot Cowork: 30 CRM-навыков.
Что это дает B2B-компании
Customer Insights часто воспринимают как инструмент для B2C с миллионами клиентов. Но в B2B сценарии не менее ценны, просто они другие.
- Прогрев лидов после мероприятий. Участники вебинара или выставки получают последовательность материалов, которая меняется в зависимости от того, что они открывали. Горячий лид автоматически уходит менеджеру в Dynamics 365 Sales.
- Онбординг новых клиентов. После подписания договора клиент проходит запланированный путь: приветствие, обучающие материалы, проверка удовлетворенности.
- Реактивация. Клиенты без заказов за определенный период получают персонализированное предложение, а менеджер — задачу позвонить.
- Согласованность с сервисом. Если у клиента открыто обращение, маркетинговая рассылка с предложением может подождать.
Такие сценарии Progresia настраивает вместе с интеграцией с Dynamics 365 Sales и Customer Service, чтобы горячий лид не потерялся между маркетингом и продажами.
Journey Creation Agent здесь снижает порог входа: маркетологу не нужно неделями учиться строить сложные пути в интерфейсе, достаточно описать логику кампании.
Ограничения, о которых стоит знать
- Все в превью. Оба агента и MCP-сервер доступны в публичном превью. Для рабочих кампаний стоит дождаться общей доступности или запускать пилот на ограниченном сегменте.
- Агенты не исправят плохие данные. Если контакты дублируются, а согласия не собраны или не задокументированы, AI лишь быстрее масштабирует проблему. Как навести порядок, мы писали в статье качество данных в CRM и Power BI.
- Лицензирование. Microsoft не уточнила в анонсе условия лицензирования новых агентов. Эти детали стоит проверить до планирования бюджета.
Как подготовиться
Эти шаги Progresia проходит вместе с клиентом на старте проекта Customer Insights.
Собрать данные о клиенте в одном месте
CRM, сайт, рассылки, мероприятия. Без единого профиля агенты будут работать с обрывками информации.
Навести порядок с согласиями
Зафиксировать, кто и на какие каналы дал согласие, и хранить это централизованно, а не в отдельных таблицах.
Описать 2–3 ключевых клиентских пути
Например, прогрев после вебинара, онбординг и реактивацию. Именно их проще всего проверить с Journey Creation Agent.
Согласовать правила с продажами и сервисом
Когда лид переходит к менеджеру, когда маркетинг приостанавливает коммуникацию, кто отвечает за реактивацию.
Частые вопросы
Что такое Dynamics 365 Customer Insights?
Это решение Microsoft для маркетинга и клиентских данных. Customer Insights – Data объединяет данные о клиенте в единый профиль, а Customer Insights – Journeys строит и запускает персонализированные клиентские пути в разных каналах.
Что делает Journey Creation Agent?
Он строит готовый к запуску клиентский путь по описанию кампании обычным языком. Агент доступен в публичном превью.
Как агенты учитывают согласия клиентов?
Outreach Optimization Agent учитывает согласия и настройки коммуникации клиента. Кроме того, MCP-сервер Customer Insights позволяет любому подключенному CRM-агенту проверять согласие в реальном времени перед контактом.
Подходит ли Customer Insights для B2B?
Да. В B2B его используют для прогрева лидов после мероприятий, онбординга новых клиентов, реактивации и согласования маркетинга с продажами и сервисом на основе единого профиля клиента.
Объединить маркетинг, продажи и сервис вокруг одного клиента
Progresia поможет собрать данные в единый профиль клиента, настроить учет согласий, построить первые клиентские пути в Customer Insights и связать их с Dynamics 365 Sales.