По ролям | Sales
Power BI для отдела продаж
Коммерческий директор и менеджеры по продажам видят полную картину в реальном времени: выручка, pipeline, конверсия, прогноз и win rate — без ручных отчётов и еженедельных летучек «где стоит квартал».
Возможности
8 KPI, которые отдел продаж отслеживает в одном дашборде
Коммерческому директору не нужно каждую неделю собирать Excel-отчёты от каждого менеджера и вручную сводить картину продаж. Sales Dashboard объединяет все коммерческие KPI в реальном времени — и показывает, где нужно срочное вмешательство.
01
Выручка: факт, план, динамика
Фактическая выручка в сравнении с планом на текущий день, месяц и квартал. Детализация по менеджерам, регионам и продуктовым линиям. Вы видите отклонение сразу — а не в конце месяца.
02
Pipeline и прогноз
Взвешенный pipeline с учётом вероятности закрытия каждой сделки. Прогноз выручки до конца месяца/квартала на основе текущего pipeline и конверсии. Риск невыполнения плана — автоматически.
03
Конверсия воронки
Процент перехода между стадиями воронки продаж в разрезе менеджеров. Где узкое место: лид → квалификация, квалификация → КП, КП → закрытая сделка? Дашборд показывает это без ручного анализа.
04
Средний чек
Средняя сумма сделки в разрезе менеджеров, продуктов и сегментов клиентов. Тренд за 12 месяцев. Рост среднего чека — признак успешного upsell и качественной работы с клиентом.
05
Win Rate и причины проигрышей
Процент выигранных сделок от общего количества в разрезе менеджеров и конкурентов. Топ-причины проигранных сделок — без этих данных невозможно улучшить процесс продаж и обучение команды.
06
Топ-продукты и услуги
Какие продукты и услуги продаются лучше всего и с какой маржой? Какова структура выручки по продуктовым линиям? Где есть потенциал для роста cross-sell и upsell в текущей клиентской базе.
07
Дебиторская задолженность
Текущая дебиторка с разбивкой по срокам: до 30 дней, 30–60, 60–90 и более 90 дней. Список просроченных счетов с ответственными менеджерами. Критично для управления оборотным капиталом.
08
⚠ Alert: риск невыполнения плана
Автоматический сигнал, если на текущую дату темп выполнения плана отстаёт от необходимого. Отдельно — какие менеджеры отстают и насколько критично. Вы узнаёте о риске на 15-й день, а не на 31-й.
Для кого
Кто получает наибольшую ценность
Sales Dashboard — для всей коммерческой команды: от менеджера до CEO.
Коммерческий директор
Полная картина отдела продаж без утренних звонков и Excel-отчётов. Вы знаете, кто выполняет план, где есть риск отставания и где нужно управленческое вмешательство, — ещё до того, как месяц закончился.
Менеджеры по продажам
Ваш собственный дашборд: текущее выполнение плана, pipeline и следующие действия. Вы видите, где застряла сделка и какому клиенту нужно позвонить сегодня. Меньше административной работы — больше времени на продажи.
CEO / Владелец бизнеса
Выручка и pipeline — две цифры, которые вы хотите видеть каждое утро. Sales Dashboard показывает их сразу в сравнении с планом и прогнозом до конца квартала. Без задержек и запросов к коммерческому директору.
Интеграции
Что подключается к Sales Dashboard
Дашборд агрегирует данные из CRM, финансовых систем и других источников, которые уже есть в вашей компании.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Сделки, лиды, pipeline, активности и прогнозы. Нативная интеграция с Power BI — все данные CRM в реальном времени без посредников. Основной источник для Sales Dashboard.
ERP и учётные системы
Фактическая выручка, оплаты и дебиторская задолженность из ERP. Подключаем для сравнения данных CRM (прогноз) и ERP (факт) — и автоматического расчёта дебиторки.
Excel и SharePoint
Планы продаж, квоты менеджеров и целевые показатели. Подключаем через Power Query для автоматического сравнения план/факт по каждому менеджеру.
Телефония и коммуникации
Call-tracking, Teams или Outlook для анализа активностей менеджеров: количество звонков, писем, встреч. Помогает понять связь между активностью и результатом.
Ролевой доступ: менеджер видит свои сделки, директор — весь отдел. Данные остаются в вашей инфраструктуре Microsoft.
Внедрение Четыре шага к Sales Dashboard — за 2–3 недели Ваше участие сводится к двум коротким встречам с нашим аналитиком. Остальное берём на себя.
Неделя 1 Аудит CRM и источников Подключаемся к CRM и финансовым системам, проверяем качество данных и правила заполнения. Проводим KPI-сессию с коммерческим директором — определяем 8–10 ключевых показателей.
Неделя 1–2 Модель данных и воронка Строим аналитическую модель: воронка продаж, взвешенный pipeline, конверсия по менеджерам, дебиторка. Настраиваем под ваши стадии и правила расчёта.
Неделя 2 Запуск в Power BI Service Разворачиваем дашборд в облаке, настраиваем ролевой доступ (менеджер vs директор), автоматическое обновление и алерты на риск невыполнения плана.
Неделя 3 Обучение команды Проводим 60-минутный воркшоп для коммерческого директора и менеджеров. Объясняем метрики, навигацию и ежедневное использование. 30 дней поддержки — включено.
FAQ
Ответы на частые вопросы
Нужна ли Dynamics 365 Sales для старта?
Можно ли отображать планы по квотам менеджеров?
Как часто обновляются данные из CRM?
Есть ли мобильная версия для менеджеров?
Какая лицензия Power BI нужна?
Готовы запустить Sales Dashboard?
Ваш отдел продаж видит картину в реальном времени
За 2–3 недели коммерческий директор и каждый менеджер получают собственный дашборд: выручка относительно плана, pipeline, конверсия и дебиторка — без ручных отчётов и еженедельных летучек «где стоит квартал».