CRM для IT-компанії: як Dynamics 365 автоматизує продажі, сервіс і проєкти
IT-компанія продає не коробки — вона продає час, експертизу і результат. Стандартна CRM фіксує угоди, але не розуміє специфіку IT: довгий пресейл за участі технічного фахівця, передачу контексту в проєктну команду, повторні продажі через сервіс.
Чому звичайна CRM не підходить IT-компанії
Цикл угоди 3–6 місяців
Менеджер тримає контекст у голові або Excel. У Dynamics 365 — повна хронологія: листи, дзвінки, зустрічі в одній картці.
Технічний пресейл
Архітектор і менеджер ведуть окремі нотатки. Спільна картка угоди — всі учасники і файли в одному місці.
Передача угоди в проєкт
Щоразу — «розкажи мені про клієнта». Power Automate автоматично створює проєкт при закритті угоди.
Повторні продажі
Клієнт потрапляє в нову воронку кожного разу. Єдина картка: угоди, тікети, ліцензії — в одному місці.
Що дає Dynamics 365 IT-компанії
| Ситуація | Без CRM | З Dynamics 365 |
|---|---|---|
| Воронка продажів | Excel або голова менеджера | Стадії + обов'язкові поля + нагадування |
| Технічний пресейл | Архітектор і менеджер у різних нотатках | Спільна картка угоди для всіх учасників |
| Картка клієнта | Розкидана по каналах і системах | Угоди, тікети, ліцензії в одному місці |
| Угода → Проєкт | Ручна передача з поясненнями | Автоматично через Power Automate |
| Прогнозування | CEO дізнається з таблиці Excel | Pipeline у реальному часі в Power BI |
Інтеграція з інструментами IT-команди
Dynamics 365 не вимагає відмовлятись від звичних інструментів:
- Microsoft Teams — дзвінки і чати синхронізуються з карткою клієнта автоматично
- Outlook — листування потрапляє в CRM без ручного копіювання
- Azure DevOps / Jira — угоди і задачі синхронізуються через Power Automate
- SharePoint — КП і договори прив'язані до картки угоди
- Power BI — дашборди по воронці, конверсії і LTV у реальному часі
Кейс: IT-інтегратор скоротив час на пресейл на 35%
Компанія з 40 співробітниками — розробка і впровадження корпоративного ПЗ. До впровадження: комерційний директор у Excel, архітектор у Notion, менеджери у Telegram. Жодної спільної точки правди.
Скільки часу займає впровадження
Аналіз поточних процесів продажів, налаштування стадій воронки під IT-специфіку, визначення ролей і прав доступу. Система відображає реальний процес, а не шаблонний.
Підключення Outlook, Microsoft Teams, SharePoint. Міграція контактів і угод з попередньої системи або Excel.
Налаштування Power Automate: перехід угода → проєкт, follow-up нагадування, сповіщення суміжних команд. Підключення Power BI для звітності по воронці.
Навчання команди продажів і керівника відділу, тестовий запуск на реальних угодах, фінальні правки. Додаткові модулі (DevOps/Jira, Customer Service) підключаються окремим етапом.
Часті запитання
Чим CRM для IT-компанії відрізняється від стандартної?
IT-компанії мають довгий цикл угоди, технічний пресейл і необхідність передачі контексту в проєктну команду. Dynamics 365 для IT поєднує продажі, сервісні запити і проєктне навантаження — і інтегрується з Teams, Azure DevOps, Outlook.
Чи можна інтегрувати Dynamics 365 з Jira або Azure DevOps?
Так. Інтеграція реалізується через Power Automate або REST API. Після закриття угоди в CRM автоматично створюється проєкт у DevOps з усіма вимогами і контактами клієнта.
Скільки коштує CRM для IT-компанії на Dynamics 365?
Ліцензія Dynamics 365 Sales Professional — від $65/користувач/місяць. Вартість впровадження залежить від розміру команди і складності процесів — розраховуємо індивідуально після аудиту.
Чи підходить Dynamics 365 для невеликої IT-компанії (10–20 осіб)?
Так. Оптимальний старт — Sales Professional з базовими налаштуваннями. Система росте разом з компанією — додаткові модулі підключаються за потребою.
Хочете зрозуміти, яка конфігурація CRM підійде вашій IT-компанії?
Проведемо безкоштовний аудит поточних процесів і покажемо, як виглядатиме система на практиці.